股票简称：清溢光电 股票代码：688138
深圳清溢光电股份有限公司
（深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
唐英敏 唐庆年 唐嘉盛
张百哲 庄鼎鼎 谢景云
吴克强 高术峰 陈建惠
王漪 许建笙
全体监事：
唐慧芬 余庆兵 陈海英
除董事以外的全体高级管理人员：
李跃松 任新航
深圳清溢光电股份有限公司
年 月 日
目录
目录 .............................................................................................................................11释义 ............................................................................................................................. 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 13
二、本次发行概要............................................................................................... 15
四、本次发行对象的基本情况........................................................................... 22
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 32第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 34
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 35第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 37
一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 37
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明................................................... 37第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 38第五节与本次发行相关的声明 ................................................................................. 39第六节备查文件 ......................................................................................................... 44
一、备查文件....................................................................................................... 44
二、查询地点....................................................................................................... 44
三、查询时间....................................................................................................... 44
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、清溢光电 指 深圳清溢光电股份有限公司
公司章程 指 现行有效的《深圳清溢光电股份有限公司章程》
本发行情况报告书 指 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
象发行 股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）、中信证券
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、发行人会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书
《发行与承销方案》 指 《深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
股东大会 指 深圳清溢光电股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳清溢光电股份有限公司董事会
监事会 指 深圳清溢光电股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 5 日，发行人召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了本
次发行的相关议案，并决定将前述议案提请发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
2023 年 12 月 21 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行的相关议案。
2024 年 10 月 30 日，发行人召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
2024 年 11 月 15 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的相关决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效
期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 20 日。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 2 月 21 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于深圳清溢光电股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 4 月 7 日，公司收到中国证监会出具《关于同意深圳清溢光电股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕723 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资时间
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 23 日出具的《验证报
告》（天健验〔2025〕3-19 号），本次每股发行价为人民币 25.00 元，发行数量
48,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元。截至 2025 年 4 月 22
日止，保荐人（主承销商）中信证券在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的账户为 350645001252 的人民币账户已收到清溢光电本次发行认购资金人民币 1,200,000,000.00 元。
募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元扣除本次支付的含税保荐及承销费用人民币 10,282,000
