证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-036
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引 2 号》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会2021年4月27日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,860万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币64.99元，募集资金总额为人民币1,208,814,000.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币100,619,690.14元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,108,194,309.86元。
本次发行募集资金已于2021年6月3日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）审验并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕200Z0026号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会于2022年11月25日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3042号）同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）发行人民币普通股（A股）股票46.4166万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币107.72元，募集资金总额为人民币49,999,961.52元，扣除发行费用9,483,018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40,516,942.65元。
该募集资金已于2022年12月30日到账，已经容诚会计师审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0087号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
3、2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为 822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）2024 年募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金均已使用完毕，募投项目均已结项。
募集资金存储账户余额为人民币 0.00 元，募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 1,108,194,309.86
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额） 1,129,583,127.02
支付发行费用相应增值税进项税 1,139,108.54
用于现金管理金额 —
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 22,527,925.70
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 —
2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金均已投入完毕，募集资金存储账户
余额为人民币 0.00 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用 情况具体如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 40,516,942.65
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额） 40,594,919.74
支付发行费用相应增值税进项税 —
结项补充流动资金 40,605.77
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 118,582.86
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 —
3、2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 278,298,883.59
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 811,737,609.85
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额） 86,792,225.37
支付发行费用相应增值税进项税 —
用于现金管理金额 449,000,000.00
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 270,465.09
待支付的发行费用（不含税） 2,083,034.02
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存储账户余额 278,298,883.59
注：截至2024年12月31日，募集资金存储账户与用于现金管理的金额合计727,298,883.59元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《监管指引 2 号》和《自律监管指引 1 号》的有关规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2021 年 5 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行（以下
简称“中行芳甸路支行”）、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“招行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银行南方商城支行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户（账号分别为：中行芳甸路支行：457281591887、招行陆家嘴支行：121941334410402、中信银行南方商城支行：8110201012801329910）。
2021 年 6 月 4 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行
（以下简称“光大银行自贸试验区分行”）和民生证券签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000136008）。
2021 年 7 月 19 日，公司与安徽皓元药业有限公司、中国建设银行股份有限
公司马鞍山市分行（以下简称“建行马鞍山市分行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建行马鞍山市分行开设募集资金专项账户（账号为：34050165500809887666）。
2021 年 11 月 10 日，公司与烟台皓元生物医药科技有限公司、中国银行股
份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中行烟台开发区支行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中行烟台开发区支行开设募集资金专项账户（账号为：223445272017）。
2021 年 11 月 12 日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银
行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号为：54840180805688000）。
上述募集资金专用账户均已注销，所签订的三方、四方监管协议随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行帐号 余额
