股票代码：688102 股票简称：斯瑞新材
陕西斯瑞新材料股份有限公司
Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.
（陕西省西安市高新区丈八七路12号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
二〇二五年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：41,724,617 股
2、发行价格：14.38 元/股
3、募集资金总额：人民币 599,999,992.46 元
4、募集资金净额：人民币 590,498,251.24 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 16 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份的上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 28
三、财务会计信息讨论与分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 31
二、律师事务所：国浩律师（西安）事务所...... 31
三、审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
四、验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第六节 其他重要事项...... 34
第七节 备查文件...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 35
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司
行人、斯瑞新材
本上市公告书 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书
本次发行、本次向 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
特定对象发行 票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保 指 国泰海通证券股份有限公司
荐人、主承销商
发行人律师、国浩 指 国浩律师（西安）事务所
发行人会计师、致 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
同
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本文件若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人概述
中文名称 陕西斯瑞新材料股份有限公司
英文名称 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.
法定代表人 王文斌
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 斯瑞新材
股票代码 688102.SH
上市时间 2022年3月16日
股本总额 773,198,359股
电器机械及器材、机电产品（汽车除外）、精密机械、电池、蓄电
池、充电器、电源、开关设备、钛及钛合金产品、真空镀膜靶材、镍
钛合金材料、有色金属材料及其制品（专控除外）、低铬铜、铬锆
铜、纯铜及铜合金、铝及铝合金、铬及铬合金、钨及钨合金材料的开
经营范围 发、研制、生产、销售及技术开发、转让、咨询、服务；经营本企业
的进料加工生“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家禁止公司经营的商品和技术除外）；废旧物资的回收与处
理（危险废物和境外可利用废物、报废汽车及废弃电器电子产品处理
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
注册地址 陕西省西安市高新区丈八七路12号
有限公司成立日期 1995-07-11
股份公司成立日期 2015-12-30
邮政编码 710077
电话号码 029-81138188
传真号码 029-81138188
电子信箱 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn
（二）发行人主营业务
发行人是一家以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT 和 DR 球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 10 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2024 年 11 月 20 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行履行的监管部门审核过程
2025 年 7 月 9 日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过，认为公
司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司向特定对象发行 A股股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人、主承销商于 2025 年 9 月 15 日向上海证券交易所报送《陕西斯瑞
新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票会后事项的承诺函》启动本次发行。
在发行人、主承销商报送《发行方案》后，有 82 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、主承销商特申请在之前报送的《陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的名单》的基础之上增加该 82 名投资者。具体如下：
序号 投资者名称
1 东方基金管理股份有限公司
2 光大保德信基金管理有限公司
3 长城证券股份有限公司
4 新华资产管理股份有限公司
5 中汇人寿保险股份有限公司
6 华能贵诚信托有限公司
7 招银理财有限责任公司
8 上海浦东新兴产业投资有限公司
9 广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
10 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司
11 上海宝弘资产管理有限公司
12 建投投资有限责任公司
13 信达资本管理有限公司
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