688019 科创 安集科技

股票代码：688019                                  股票简称：安集科技
      安集微电子科技（上海）股份有限公司

        以简易程序向特定对象发行股票

                      之

                  上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
                  二〇二三年四月


                    特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：1,272,570 股

    2、发行价格：162.77 元/股

    3、募集资金总额：人民币 207,136,218.90 元

    4、募集资金净额：人民币 203,619,073.28 元

    二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    三、新增股份的限售安排

    本次发行对象共有 13 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股
票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

    本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目 录


特别提示...... 1

  一、发行数量及价格...... 1

  二、本次发行股票预计上市时间...... 1

  三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章  本次发行的基本情况...... 5

  一、发行人基本情况...... 5

  二、本次新增股份发行情况...... 6
第二章  本次新增股份上市情况...... 21

  一、新增股份上市批准情况...... 21

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21

  三、新增股份的上市时间...... 21

  四、新增股份的限售安排...... 21
第三章 股份变动情况及其影响...... 22

  一、本次发行前后股东情况...... 22

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24

  三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24

  四、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四章 本次新增股份发行上市相关机构...... 28

  一、保荐机构（主承销商）...... 28

  二、发行人律师...... 28

  三、审计及验资机构...... 28
第五章 保荐机构的上市推荐意见...... 30

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六章 其他重要事项...... 31

第七章 备查文件...... 32

  一、备查文件目录...... 32

  二、查阅地点、时间...... 32

                      释 义

    本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、安  指  安集微电子科技（上海）股份有限公司
集科技
本次发行、本次向  指  安集微电子科技（上海）股份有限公司本次以简易程序向特定对
特定对象发行          象发行股票的行为

《发行方案》    指  《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象
                      发行股票发行方案》

《认购邀请书》  指  《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象
                      发行股票认购邀请书》

《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指  《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承  指  《证券发行与承销管理办法》
销管理办法》

《实施细则》    指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

股东大会        指  安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会

董事会          指  安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

监事会          指  安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所          指  上海证券交易所

保荐机构、主承销
商、申万宏源承销  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
发行人律师、律师  指  上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机  指  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
构
元、万元、亿元  指  人民币元、万元、亿元

    注：本上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。


            第一章  本次发行的基本情况

    一、发行人基本情况

    （一）发行人概述

公司名称            安集微电子科技（上海）股份有限公司

英文名称            Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.

股票上市交易所      上海证券交易所

股票简称            安集科技

股票代码            688019

注册资本（本次发行 7,470.1640 万元
前）

法定代表人          Shumin Wang

董事会秘书          杨逊

公司办公地址        上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5

公司办公地址的邮政 201201
编码

电话号码            021-20693201

公司网址            www.anjimicro.com

电子信箱            IR@anjimicro.com

                    一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料
经营范围            研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                    术推广；国内贸易代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
                    凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （二）发行人主营业务

    公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

    在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡
层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液五大产品平台。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。

    在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液及电镀液及其添加剂系列产品等。为进一步服务中国半导体产业国产化进程及下游客户的需求，公司结合客户需求及现有技术平台，以电化学研究为基础，研发应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列，并在报告期内取得了实质性进展：公司已初步完成电化学镀技术平台的建立，铜电镀液添加剂在先进封装领域已进入客户验证阶段，进展顺利。电镀液及其添加剂系列产品的布局，是公司在横向拓展产品平台的重大迈步，公司在自主研发技术平台基础上，结合外部引进整合，加快电镀液及其添加剂系列产品的推出和产业化，助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

    公司的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

    同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司开始建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。
    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票类型及面值

    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述


    1、股东大会审议通过

    2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

    2、董事会审议通过

    根据 2021 年度股东大会的授权，公司于 2022 年 12 月 1 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。

    2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》以及《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果。

    2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案，对本次发行的募集资金总额、发行股份数量进行调整，同时审议并确认了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

    3、本次发行履行