安集微电子科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“安集科技”）首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“安集科技”，股票代码为“688019”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定市值上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为39.19元/股，发行数量为13,277,095股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售数量为1,071,055股，约占发行总数量的8.07%。网下初始发行数量为8,550,040股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%；网上初始发行数量为3,656,000股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的29.95%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为1,071,055股，占本次发行总数量的8.07%。网下最终发行数量为7,329,040股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.04%，占本次发行总数量的55.20%；网上最终发行数量为4,877,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.96%，占本次发行总数量的36.73%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：4,871,887
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,929,251.53
3、网上投资者放弃认购数量（股）：5,113
4、网上投资者放弃认购金额（元）：200,378.47
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,329,040
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：287,225,077.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,436,126.82
二、网下配售摇号中签结果
根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》、《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019
年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了安集科技首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
末“4”位数 0708
凡参与网下发行申购安集科技A股股票的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,453个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为146个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为631,084股，占网下发行总量的8.61%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.17%，占本次发行总数量的4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：安集科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为5,113股，包销金额为200,378.47元，包销比例为0.0385%。
2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：021-54034208
发行人：安集微电子科技（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019年7月16日
附表：《安集科技网下摇号中签配售明细》
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 最终配售 限售期
股数（股） （月）
1 平安养老保险股份有限平安养老-平安多元策略混合型 B880063586 4378 6
公司 养老金产品
2 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养 B880153585 4378 6
老金产品
3 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 B881022326 4378 6
-传统-普通保险产品
4 泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司分红 B881024069 4378 6
公司 型保险产品
5 太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公 B881038408 4378 6
任公司 司—万能—个人万能
国寿安保基金管理有限中国人寿保险股份有限公司委托
6 公司 国寿安保基金管理有限公司稳健 B881091281 4378 6
系列组合
7 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投 B881104966 4378 6
资产品
8 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金 B881240945 4378 6
产品
9 易方达基金管理有限公招商银行股份有限公司企业年金 B881380766 4378 6
司 计划
10 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 B881520581 3830 6
11 民生通惠资产管理有限民生人寿保险股份有限公司-传 B881636515 4378 6
公司 统保险产品
12 泰康资产管理有限责任泰康资产丰盈股票型养老金产品 B881716522 4378 6
公司
13 工银瑞信基金管理有限中国工商银行股份有限公司企业 B881962039 4378 6
公司 年金计划
中国国际金融股份有限中国建设银行股份有限公司企业
14 公司 年金计划（网下配售资格截至 B882081496 4378 6
2015年6月1日）
15 泰康资产管理有限责任国网辽宁省电力有限公司企业年 B882371003 4378 6
公司 金计划
16 南方基金管理股份有限中国石油化工集团公司企业年金 B882584088 4378 6
公司 计划
17 中国人民养老保险有限人民养老智胜精选股票型养老金 B882695957 4378 6
责任公司 产品
18 长江养老保险股份有限福建省电力有限公司（主业）企 B882901298 4378 6
公司 业年金计划-建行
19 泰康资产管理有限责任中国银行股份有限公司企业年金 B882963004 4378 6
公司 计划
20 国华人寿保险股份有限国华人寿保险股份有限公司—分 B883080508 4378 6
公司 红三号
21 泰康资产管理有限责任
