证券代码：688015 证券简称：交控科技
交控科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：26,592,022 股
2、发行价格：28.58 元/股
3、募集资金总额：759,999,988.76 元
4、募集资金净额：745,109,332.76 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目录
释义 ...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 25
一、本次发行前后股东情况 ...... 25
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐机构（主承销商） ...... 31
二、发行人律师事务所 ...... 31
三、审计机构 ...... 31
四、验资机构 ...... 32
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、查询地点 ...... 35
三、查询时间 ...... 35
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、本
公司、上市公司、 指 交控科技股份有限公司
交控科技
本次向特定对象发 指 交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票之行为
行、本次发行
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 科 创 板 上 市 规 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
则》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《认购协议》 指 《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
认购协议》
保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投
申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、公司 指 北京德恒律师事务所
律师、德恒
股东大会 指 交控科技股份有限公司股东大会
董事会 指 交控科技股份有限公司董事会
监事会 指 交控科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 交控科技股份有限公司
英文名称 Traffic Control Technology Co., Ltd
注册资本 16,000 万元
法定代表人 郜春海
董事会秘书 李春红
公司住所 北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼（园区）
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 交控科技
股票代码 688015
联系电话 010-83606086
公司网站 http://www.bj-tct.com/
经营 SMT 生产线(轨道交通列车运行控制系统)(仅限在丰台区科技
园海鹰路 6 号院北京总部国际 3 号楼一层经营);技术开发、技术服
经营范围 务、技术检测、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口,技
术进出口,代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（二）公司主营业务
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为第 C37 类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为第 C类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“铁路专用设备及器材、配件制造”（编号 3716）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司业务属于“2 高端装备制造产业-2.1轨道交通装备产业-2.1.1 其他轨道交通装备制造”。
公司的主要经营模式为在自主研发和生产关键设备的基础上，主要通过招投标的方式以总承包商形式承接城市轨道交通信号系统工程项目，公司从分包商采
购部分信号系统子系统，与公司自主研制和生产的核心子系统进行系统集成，同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发，为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。此外，公司也积极开展新技术推广和维保维护项目工作。
公司主要产品有基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统、FAO 系统等，并在信号系
统的基础上，将业务范围延伸至城轨云系统、TIDS 系统。上述产品适用于城市轨道交通、客运铁路、重载（货运）铁路、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2020 年 11 月 17 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
2020 年 12 月 3 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
2021 年 2 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案调整事项无需提交公司股东大会审议。
2021 年 2 月 8 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2
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