交控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
交控科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1219号）。发行人的股票简称为“交控科技”，扩位简称为“交控科技”，股票代码为“688015”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.18元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为600万股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为545.60万股，约占本次发行数量的13.64%，与初始战略配售数量的差额54.40万股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,434.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%，网上初始发行数量为1,020.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%；根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,771.28倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将345.45万股股票由网下回拨至网
上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,088.95万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.47%，占本次发行总量的52.22%；网上最终发行数量为1,365.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%，占本次发行总量34.14%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04830536%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成，跟投机构为中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”），发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众6号参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众6号资管计划”）。
丰众6号资管计划参与明细情况如下：
序号 姓名 职务 是否为上市 实际缴纳金额 资管计划份额
公司董监高 （万元） 的持有比例
1 郜春海 董事长、总经理 是 1,100 19.57%
2 张建明 副总经理 是 200 3.56%
3 刘波 副总经理 是 200 3.56%
4 李春红 董事会秘书、副总经理 是 300 5.34%
5 王伟 副总经理 是 200 3.56%
6 秦红全 财务总监 是 120 2.14%
7 张强 总经理助理 否 160 2.85%
8 刘超 总经理助理 否 100 1.78%
9 夏夕盛 研发中心技术总监 否 100 1.78%
10 杨旭文 总经理助理 否 120 2.14%
11 肖骁 研究院副院长 否 140 2.49%
12 黄勍 总经理助理 否 320 5.69%
13 张扬 总经理助理 否 160 2.85%
14 袁彬彬 安全总监 否 120 2.14%
15 毕危危 商务总监 否 100 1.78%
16 王智宇 总经理助理 否 440 7.83%
17 于力明 总经理助理 否 100 1.78%
18 毛新德 天津交控总经理 否 160 2.85%
19 智国盛 深圳交控总经理 否 140 2.49%
20 杜恒 大象科技总经理 否 240 4.27%
21 燕增伟 人力资源部部长 否 200 3.56%
22 毕明荣 市场部部长 否 100 1.78%
23 陈鹤 交控国际部部长 否 100 1.78%
24 李凯 工程设计中心总经理 否 120 2.14%
25 陆启进 供应链中心总经理 否 320 5.69%
26 朱迪 总裁办公室主任 否 100 1.78%
27 张瑾 证券事务代表 否 160 2.85%
合计 5,620 100.00%
截至2019年7月9日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（中投证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐
机构（主承销商）已在2019年7月18日（T+4日）之前将全部战略投资者初始
缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
序 缴款认购股数 缴款认购金额 放弃认 放弃认 相应新股配售 限售期
号 投资者全称 投资者简称 （股） （元） 购股数 购金额 经纪佣金（元）限（月）
（股） （元）
1 中国中投证券有限 中投证券 2,000,000 32,360,000.00 - - - 24
责任公司
2 中金公司丰众6号员 丰众6号资 3,456,000 55,918,080.00 0 0.00 279,590.40 12
工参与科创板战略 管计划
序 缴款认购股数 缴款认购金额 放弃认 放弃认 相应新股配售 限售期
号 投资者全称 投资者简称 （股） （元） 购股数 购金额 经纪佣金（元）限（月）
（股） （元）
配售集合资产管理
计划
合计 5,456,000 88,278,080.00 0 0.00 279,590.40 -
注：以上缴款认购金额不含战略配售经纪佣金。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：13,643,380股；
2、网上投资者缴款认购的金额：220,749,888.40元；
3、网上投资者放弃认购数量：11,120股；
4、网上投资者放弃认购金额：179,921.60元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：20,889,500股；
2、网下投资者缴款认购的金额：337,992,110.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者
