证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-040
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于收购贵州新仁新能源科技有限公司
股权并对其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”）拟收购贵州新仁新能源科技有限公司（以下简称“贵州新仁”或“标的公司”）部分股权（以下简称“本次股权收购”）并对其增资（以下简称“本次增资”，“本次股权收购”与“本次增资”合称“本次交易”）。根据审计机构对标的公
司的审计结果，截至 2025 年 8 月 31 日（审计基准日），标的公司审定净资产为
572,678,048.60 元，经交易双方协商一致确定标的公司股权整体估值为398,853,209.66 元（即投前估值）。容百科技拟使用自有资金 34,176.39 万元收购贵州新仁部分股权，并使用自有资金 14,000 万元对贵州新仁进行增资。本次交易前，公司未持有贵州新仁股权，本次交易完成后，公司将持有贵州新仁股权比例为 93.2034%，贵州新仁成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
公司已具备创新性的磷酸铁锂量产技术与深厚的客户基础，而贵州新仁目前已拥有年产 6 万吨磷酸铁锂产线且具备快速扩产潜力，公司将通过本次交易，将自身新型技术在标的公司产线上快速放大，迅速构建具备竞争优势的磷酸铁锂规模化生产能力，将技术优势和产品优势迅速转化成产业化优势，把握市场高速增长机遇。本次交易将完善公司平台化布局，丰富现有产品矩阵与业务结构，进一步巩固公司作为全球化正极材料产业整体解决方案提供者的领先地位。
本次交易符合公司的发展愿景与长期战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形，未来随着产线逐步投产，预计将对公司的经营情况产生积极影
响。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
1、交割风险
标的公司全体现有股东已获悉本次交易的相关情况，除贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）外，其他股东均为本次交易的转让方。
本次交易需要办理股权交割等手续，存在不能按期顺利完成的风险。本次交易的股权收购以取得新动能基金的同意作为先决条件，本次交易的增资以新动能基金已经退出标的公司作为先决条件。本次股权收购协议签订后四个月内，公司将与新动能基金签订回购义务主体变更协议。
2、业务整合以及协同效应不达预期的风险
公司与贵州新仁在企业文化、管理制度等方面存在差异，本次交易完成后需要进一步融合，贵州新仁能否与公司现有业务和资源实现有效整合存在一定的不确定性，客观上存在业务整合及协同效应不达预期的风险；公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和贵州新仁的业务能够继续保持稳步发展，做到精细化管理，降低风险。
3、标的公司业绩不及预期的风险
本次股权收购价格虽低于标的公司净资产，但磷酸铁锂材料存在技术不断迭代、研发需持续投入等行业特点，如果不能持续保持技术先进性，可能产生资产组减值和商誉减值的风险。
4、未来产能过剩的风险
现阶段随着动力市场和储能市场的增长，中高端磷酸铁锂产品呈供不应求状态。本次交易本着国家反内卷的精神、以低价并购行业过剩产能的方式迅速完成产业化，但随着行业持续性的扩产，未来可能存在产能过剩的风险。
一、交易情况概述
（一）本次交易的基本情况
全球新能源汽车的加速普及以及储能市场的快速发展，为锂电正极材料行业提供了巨大的增量市场空间。目前国内磷酸铁锂行业正处于市场格局重塑的行业发展阶段，具备技术领先、客户资源及供应链整合能力的企业将获得显著的竞争优势。
公司已具备创新性的磷酸铁锂量产技术与深厚的客户基础，而贵州新仁目前已拥有年产 6 万吨磷酸铁锂产线且具备快速扩产潜力，公司将通过本次交易的实施迅速构建具备竞争优势的磷酸铁锂规模化生产能力，将技术优势和产品优势迅速转化成产业化优势、把握市场高速增涨机遇。本次交易将完善公司平台化布局，丰富现有产品矩阵与业务结构，进一步巩固公司作为全球化正极材料产业整体解决方案提供者的领先地位。
公司拟使用自有资金 34,176.39 万元收购贵州新仁 54.9688%股份，并使用自
有资金 14,000.00 万元对贵州新仁进行增资。本次交易完成后，公司持有贵州新仁股权比例为 93.2034%，贵州新仁将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
（二）本次交易的决策与审批程序
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于收购贵州新仁新能源科技有限公司股权并对其增资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方 1 的基本情况
姓名：曾小山
就职情况：现为标的公司实际控制人
（二）交易对方 2 的基本情况
姓名：邓娥英
（三）交易对方 3 的基本情况
公司名称：贵州湘邵新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘邵新材料”）
统一社会信用代码：91520203MAALWQCX6J
注册地址：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇上营盘村（路喜园区旁）
执行事务合伙人：曾小山
成立日期：2021 年 8 月 24 日
经营范围：新能源材料批发、销售；锂矿、萤石矿资源进出口；有色金属销售；工程项目管理服务；企业管理咨询服务；以自有资金投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）交易对方 4 的基本情况
姓名：李园园
就职情况：现为标的公司的执行董事及法定代表人
截至公告披露日，曾小山、邓娥英、湘邵新材料以及李园园不属于失信被执行人，与容百科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易事项属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025 年 4 月
修订）规定的“购买资产”及“对外投资”。
（二）交易标的的基本情况
1、标的公司简介
公司名称 贵州新仁新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91520203MAALX7BT04
公司类型 其他有限责任公司
住所 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇路喜园区南侧
法定代表人 李园园
注册资本 111,578.9479万人民币
成立日期 2021年8月27日
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定
无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（选矿（除
经营范围 稀土、放射性矿产、钨）；再生资源销售；非金属矿及制品
销售；有色金属合金制造；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用；矿产资源勘查；矿产资源采选冶炼及资源综
合利用；磷酸铁锂、磷酸铁、碳酸锂及相关材料的研发、加
工、生产、销售；非煤矿山矿产资源开采）
是否为失信被执行人 否
2、本次交易完成前标的公司的股权结构
序号 股东姓名/名称 持有公司注册资本金额 持股比例
（人民币/元）
1 曾小山 513,631,583.20 46.0329%
2 贵州省新动能产业发展基金合伙 400,000,000.00 35.8491%
企业（有限合伙）
3 邓娥英 122,157,895.80 10.9481%
4 贵州湘邵新材料合伙企业（有限合 60,000,000.00 5.3774%
伙）
5 李园园 20,000,000.00 1.7925%
合计 1,115,789,479.00 100.0000%
3、标的公司主营业务
贵州新仁是一家专注于磷酸铁锂材料、磷酸铁及相关材料的研发、生产和销售的高科技企业。由上市公司天山铝业创始人曾小山先生发起创办，于 2021 年8 月在贵州省六盘水市六枝特区注册成立，注册资本为 11.16 亿元。贵州新仁长期深耕锂电池正极材料领域，核心产品包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及碳酸锂等关键材料。目前贵州新仁已建成 6 万吨/年磷酸铁锂产能。
4、标的公司的权属情况
截至本公告披露日，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
5、标的公司的主要财务数据
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对标的公司截至 2025 年 8 月
31 日的审计工作并出具《审计报告》（中兴华审字（2025）第 023292 号），最
单位：元
项目 2024年度 2025年1月-
