605499 沪市 东鹏饮料

    东鹏饮料（集团）股份有限公司

  （深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 1 楼）

    首次公开发行股票招股意向书

              保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋401）
                    财务顾问

              （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）


                  本次发行概况

 发行股票类型：            人民币普通股（A 股）

 发行股数：                4,001.00 万股

 每股面值：                人民币 1.00 元

 每股发行价格：            【】元

 预计发行日期：            2021 年 5 月 17 日

 拟上市的证券交易所：      上海证券交易所

 发行后总股本              40,001.00 万股

                            一、控股股东、实际控制人林木勤承诺如下：

                            “1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
                            他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前
                            已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

                            2、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
                            日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月
                            期末收盘价低于首次公开发行价格（若公司在首次公开发
                            行上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除
                            息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接或间
                            接持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动
                            延长六个月。上述承诺不会因本人在公司的职务变更、离
                            职等原因而放弃履行。

 本次发行前股东所持股份的  3、在本人于公司担任董事、高级管理人员期间，每年转 流通限制及期限、股东对所持  让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的
 股份自愿锁定的承诺：      25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司
                            股份。在本人任期届满前离职的，在就任时确定的任期内
                            和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人直
                            接和间接持有的公司股份总数的 25%。”

                            二、除林木勤外，其他担任公司董事及/或高级管理人员
                            的股东林木港、林戴钦承诺如下：

                            “1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托
                            他人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也
                            不由公司回购该等股份。

                            2、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
                            日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月
                            期末收盘价低于首次公开发行价格（若公司在首次公开发
                            行上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除
                            息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人持有公司


                            股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
                            上述承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放
                            弃履行。

                            3、在本人于公司担任董事及/或高级管理人员期间，每年
                            转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数
                            的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公
                            司股份。在本人任期届满前离职的，在就任时确定的任期
                            内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人
                            直接和间接持有的公司股份总数的 25%。”

                            三、除林木勤、林木港、林戴钦外，其他担任公司董事、
                            高级管理人员的股东刘美丽、李达文、刘丽华、卢义富、
                            蒋薇薇承诺如下：

                            “1、自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托
                            他人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也
                            不由公司回购该等股份。

                            2、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
                            日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月
                            期末收盘价低于首次公开发行价格（若公司在首次公开发
                            行上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除
                            息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人持有公司
                            股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
                            上述承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放
                            弃履行。

                            3、在本人于公司担任董事、高级管理人员期间，每年转
                            让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的
                            25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司
                            股份。在本人任期届满前离职的，在就任时确定的任期内
                            和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人直
                            接和间接持有的公司股份总数的 25%。”

                            四、担任公司监事的股东蔡运生、陈义敏、黎增永承诺如
                            下：

                            “1、自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托
                            他人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也
                            不由公司回购该等股份。

                            2、在本人于公司担任监事期间，每年转让的股份不超过
                            本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年
                            内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。在本人任期
                            届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个
                            月内，每年转让的股份不得超过本人直接和间接持有的公
                            司股份总数的 25%。”

                            五、公司股东君正投资承诺如下：

                            “自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他


                            人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不
                            由公司回购该等股份。

                            本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有
                            发行人股份数量及相应变动情况。本企业通过直接或间接
                            方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中
                            华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份
                            的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
                            事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所
                            股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。”
                            六、公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚
                            承诺如下：

                            “1、自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托
                            他人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也
                            不由公司回购该等股份。

                            2、在东鹏饮料上市之日起 36 个月内，本企业不主动转让
                            或接受林木勤的指令转让其通过合伙企业间接持有的发
                            行人股权；在东鹏饮料上市之日起 36 个月后林木勤担任
                            东鹏饮料董事长、高级管理人员期间，本企业每年不主动