证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-079
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体
实缴注册资本并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金向募
投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。
实缴注册资本及增资标的公司名称：上海南侨食品有限公司（以下简称“上海
南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品
有限公司（以下简称“广州南侨”）。
实缴注册资本及增资：使用首次公开发行 A 股股票募集资金向上海南侨实缴注
册资本及增资合计 116,404,557.55 元，增资价格为每 1 注册资本 1.85 元，其
中增加实收资本 62,921,382.53 元，增加资本公积 53,483,175.02 元；向天津
南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71
元，其中增加实收资本 31,415,621.06 元，增加资本公积 53,720,712.75 元；
向广州南侨实缴注册资本及增资合计 59,904,687.39 元，增资价格为每 1 注册
资 本 2.71 元，其 中增加实收资本 22,105,051.00 元， 增加资本公积
37,799,636.39 元；上述实缴注册资本及增资总计 261,445,578.75 元，增加实
收资本总计 116,442,054.59 元，增加资本公积总计 145,003,524.16 元。
本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》。公司监事会
发表了明确的同意意见。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨、天津南侨、
广州南侨实缴注册资本及增资的具体相关事宜。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次
公开发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/
股，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税）
87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5 月
12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日出具的《南侨食品集团（上
海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目变更情况概述
1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。
2、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计 20,534.65 万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计 10,618.36 万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，重庆南侨为该项目的实施主体。
三、募集资金变更后拟投资项目情况
公司于 2022 年 10 月 29 日披露了《南侨食品集团（上海）股份有公司关于
变更部分募投项目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告》（公告编
号：临 2022-067），募投项目变更后各项目投资情况如下：
单位：人民币万元
序 项目实施 变更前投资 变更前拟 已使用募 募投项目 变更后投资 变更后拟
号 项目名称 主体 额 投入募集 集资金金 变更金额 额 投入募集
资金金额 额 资金金额
上海南侨 33,751.70 25,881.13 8,585.36 -15,562.44 18,189.26 1,733.33
扩产建设及 天津南侨 33,891.90 28,866.00 3,277.44 -18,430.17 15,461.73 7,158.39
1 技改项目 广州南侨 4,606.90 4,050.00 1,641.21 11,257.96 15,864.86 13,666.75
天津吉好 - - - 2,200.00 2,200.00 2,200.00
小计 72,250.50 58,797.13 13,504.01 -20,534.65 51,715.85 24,758.47
冷链仓储系 上海南侨 4,800.00 4,800.00 19.23 -4,088.36 711.64 692.41
2 统升级改造 天津南侨 6,530.00 6,530.00 - -6,530.00 - -
项目 广州南侨 1,630.00 1,630.00 - - 1,630.00 1,630.00
小计 12,960.00 12,960.00 19.23 -10,618.36 2,341.64 2,322.41
研发中心升 上海南侨 2,010.00 2,010.00 319.43 - 2,010.00 1,690.57
3 级改造项目 天津南侨 2,695.60 2,695.60 - - 2,695.60 2,695.60
广州南侨 1,765.00 1,765.00 139.83 - 1,765.00 1,625.17
小计 6,470.60 6,470.60 459.26 - 6,470.60 6,011.34
客户服务中
4 心与信息化 南侨食品 20,900.00 20,900.00 20,563.42 - 20,900.00 336.58
系统建设及
升级项目
重庆南侨淡
5 奶油生产加 重庆南侨 - - - 31,153.01 40,114.87 31,153.01
工基地项目
合计 112,581.10 99,127.73 34,545.92 - 121,542.96 64,581.81
四、本次使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本及增资的基本情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目
实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意继续为上海南侨、广州南侨和
天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币 448,747,157.00 元，其中：上
海 南 侨 不 超 过 人 民 币 130,403,295.96 元 ； 广 州 南 侨 不 超 过 人 民 币
187,029,578.58 元；天津南侨不超过人民币 131,314,282.46 元。上述借款期间
均自借款日至 2025 年 6 月 13 日止。公司董事会授权公司管理层全权办理上述
借款相关事宜。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际
情况，公司同意将上海南侨、天津南侨、广州南侨的部分无息借款分别对其进
行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合计 116,404,557.55
元，增资价格为每 1 注册资本 1.85 元，其中增加实收资本 62,921,382.53 元，
增加资本公积 53,483,175.02 元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计
85,136,333.81 元，增资价格为每 1 注册资本 2.71 元，其中增加实收资本
31,415,621.06 元，增加资本公积 53,720,712.75 元；向广州南侨实缴注册资本
及增资合计 59,904,687.39 元，增资价格为每 1 注册资本 2.71 元，其中增加实
收资本 22,105,051.00 元，增加资本公积 37,799,636.39 元；上述实缴注册资本及增资总计 261,445,578.75 元，增加实收资本总计 116,442,054.59 元，增加资本公积总计 145,003,524.16 元。上海南侨实缴注册资本及增资待公司购买少数股东 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称“南侨开曼”）所持有的上海南侨 0.8299%的股权完成后实施。
实缴注册资本及增资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币 187,301,578.25 元，其中：上海南侨为人民币 13,998,738.41 元；天津南侨不超过人民币 46,177,948.65 元；广州南侨为人民币 127,124,891.19 元。
本次实缴注册资本及
