上海沿浦金属制品股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公
司”或“上海沿浦”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主
承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020年 9 月 15 日向社
会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币 1元/股），发行价
格为 23.31 元/股，募集资金总额为 466,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币
29,339,811.32元后，实收人民币 436,860,188.68元，于 2020 年 9 月 9日由主承销商中
银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的
验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70元后，募集资金净额为人
民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存
储制度。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
公开发行股票募集资金使用情况及结余情况：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
减：以前年度已使用募集资金金额 272,276,389.44
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 113,027,122.83
减：永久补充流动资金 35,993,242.93
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00
加：购买理财产品的收益 2,037,808.22
尚未使用的募集资金余额 -
注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将
2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出
后募集资金专户将不再使用，截至 2023年 12月 31日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手续。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2022年 9 月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号），上海沿浦金属制品股
份有限公司于 2022 年 11月 2日向社会公开发行可转换公司债券 384万张，每张面值为
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐
费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022年 11 月 8 日汇入到公
司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222专用账户。上述到位资
金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06元，本次发行实际募集
资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074号《验资报告》。公司对募
集资金实施专户管理。
上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相
关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户：
公开发行债券本年度募集资金使用情况及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 377,421,698.13
减：以前年度已使用募集资金金额 157,805,898.29
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 81,890,768.54
减：2024 年使用募集资金金额 28,259,135.82
其中：重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 5,829,001.98
其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目 22,430,133.84
减：补充流动资金 111,000,000.00
其中：本期补充流动资金 111,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,015,616.53
其中：2024 年利息收入扣除手续费净额 4,225.30
加：购买理财产品的收益 698,082.20
其中：2024 年理财产品的收益 -
减：购买理财产品支出 -
尚未使用的募集资金余额 179,594.21
（三）向特定对象发行 A股股票募集资金
2024年 5 月 30日，中国证券监督管理委员会《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕860号）批准贵公司向特定对
象发行人民币普通股（A股）11,584,068 股，增加注册资本人民币 11,584,068.00元。
贵公司实际已发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格 32.89 元/股，募集资
金总额为 380,999,996.52元，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00元，减除其
他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,288,679.24元，募集资金净额
为人民币 375,311,317.28元，其中注册资本人民币 11,584,068.00元，资本溢价人民币
363,727,249.28 元，2024年 12 月 4 日上述募集资金已经到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZA14477号《验资报告》。公司对募
集资金实施专户管理。
上海沿浦根据有关法律法规《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相
关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户：
向特定对象发行 A 股股票本年度募集资金使用情况及结余情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 375,311,317.28
减：以前年度已使用募集资金金额 -
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 23,674,580.50
减：2024 年使用募集资金金额 -
减：补充流动资金
