股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所
深圳至正高分子材料股份有限公司
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年十二月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
施 君 李娜 李金福
杨海燕 王帅 谢曼雄
卢北京 周利兵 董萌
深圳至正高分子材料股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
施 君 王帅 李金福
深圳至正高分子材料股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司全体董事声明 ...... 1
上市公司全体高级管理人员声明 ...... 6
目 录 ...... 8
释 义 ...... 9
第一节 本次发行基本情况......11
一、发行人基本情况...... 11
二、本次发行履行的相关程序...... 11
三、本次发行的基本情况...... 13
四、本次发行的发行对象情况...... 18
五、本次发行的相关机构...... 27
第二节 本次股份变动情况及其影响 ......29
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 29
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 30
三、本次发行对上市公司的影响...... 30
第三节 主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......32
第四节 法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......33
第五节 有关中介机构声明......34
独立财务顾问声明...... 35
法律顾问声明...... 36
审计机构声明...... 37
验资机构声明...... 38
第六节 备查文件......39
一、备查文件...... 39
二、备查地点...... 39
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
公司/上市公司/至正股份 指 深圳至正高分子材料股份有限公司
本报告书、本发行情况报 《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发
告书 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》
深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行
本次发行 指 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
向特定对象发行股票募集配套资金
《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发
《缴款通知书》 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对
象发行股票募集配套资金缴款通知书》
《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发
《发行方案》 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套
资金向特定对象发行股票发行方案》
《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发
《认购邀请书》 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对
象发行股票募集配套资金认购邀请书》
《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发
《申购报价单》 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对
象发行股票募集配套资金申购报价单》
目标公司/AAMI 指 Advanced Assembly Materials International Limited，先进
封装材料国际有限公司
拟置出标的/至正新材料 指 上海至正新材料有限公司
上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的
方式直接及间接取得目标公司 AAMI之 87.47%股权并置
本次交易/本次重组/本次 指 出上市公司全资子公司至正新材料 100%股权，并募集配
重大资产重组 套资金。考虑到同步进行的香港智信所持 AAMI 股权回
购交易，上市公司交易后将实际持有 AAMI 约 99.97%股
权。
厚熙宸浩 指 嘉兴厚熙宸浩股权投资合伙企业（有限合伙）
香港智信 指 Hong Kong Zhixin United Company Co., Limited
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则（2025 年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
华泰联合证券/独立财务 指 华泰联合证券有限责任公司
顾问/主承销商
本次发行见证律师 指 上海泽昌律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳至正高分子材料股份有限公司
英文名称 Shenzhen OriginalAdvanced Compounds co., Ltd.
成立日期 2004 年 12 月 27 日
上市日期 2017 年 03 月 08 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603991.SH
股票简称 至正股份
注册资本 7,453.4998 万元人民币
法定代表人 施君
注册地址 深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304
联系电话 86-21-54155612
联系传真 86-21-64095577
公司网站 -
统一社会信用代码 91310000770201458T
一般经营项目是:生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性化合物和辐照
交联化合物以及其他工程塑料、塑料合金、绝缘塑料,销售自产产品,
从事货物及技术的进出口业务;半导体器件专用设备制造;半导体器
经营范围 件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件
零售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询
服务;信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序
截至本发行情况报告书出具之日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：
2024年10月23日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2025年2月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2025年3月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2025年5月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2025年7月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2025年7月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》等议案。
2025年8月11日，上市公司已收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并
