股票简称：泉峰汽车 股票代码：603982
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：25,575,447 股
2、发行价格：7.82 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：199,999,995.54 元
5、募集资金净额：195,153,605.44 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
德润控股认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、配股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期内，德润控股不得通过转融通出借该部分股份，不得融券卖出发行人股份。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的股票的转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
潘龙泉及泉峰精密、泉峰中国投资已做出书面承诺，在本次发行股份认购完成后，其持有的公司股份的转让将严格遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求。
如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要求，将按照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售期安排进行修订并予
执行。
四、股权结构情况
本次发行后，泉峰精密仍为上市公司的控股股东，潘龙泉先生仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
潘龙泉 张彤 柯祖谦
章 鼎 乐宏伟 许汉友
张书桥
全体监事签名：
黄敏达 林颖青 许敏钟
全体非董事高级管理人员签名：
李 江 杨文亚 吴 晟
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次新增股份发行情况...... 9
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 19
一、本次发行前后股东情况...... 19
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐人（主承销商）...... 26
二、发行人律师...... 26
三、审计机构...... 26
四、验资机构...... 27
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐人对本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、备查地点...... 30
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
公司/本公司/泉峰汽车/发行 指 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
人/上市公司
泉峰精密 指 泉 峰 精 密 技 术 控 股 有 限 公 司 、 Chervon Precision
Technology Holdings Company Limited
泉峰中国投资 指 泉峰（中国）投资有限公司
发行对象、德润控股 指 德润控股有限公司、Panmercy Holdings Limited
定价基准日 指 第三届董事会第二十四次会议决议公告日
中金公司、保荐人（主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
律师 指 北京市嘉源律师事务所
会计师、审计机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
《附条件生效的股份认购协 公司与德润控股于 2024 年 12 月 12 日签署的《南京泉峰
议》 指 汽车精密技术股份有限公司与 Panmercy Holdings Limited
之附条件生效的股份认购协议》
《发行方案》 指 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行
A 股股票发行与承销方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
股东大会 指 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》
《缴款通知书》 指 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行
股票缴款通知书》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
英文名称：Nanjing ChervonAuto Precision Technology Co., Ltd
注册地址：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）
通讯地址：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）
法定代表人：潘龙泉
本次发行前注册资本：27,235.5339 万元人民币1
成立日期：2012 年 3 月 19 日
邮政编码：210006
电话号码：025-84998888
传真号码：025-52786586
互联网网址：www.chervonauto.com
电子信箱：ir@chervonauto.com
股票简称：泉峰汽车
股票代码：603982
股票上市交易所：上交所
统一社会信用代码：91320115589429458D
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；1 注：公司注册资本为公司营业执照登记的注册资本。
齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）公司主营业务
公司主要从事汽车关键零部件的研发、生产、销售，主要产品包括新能源汽车的三电系统（电机、电控、电池）壳体、智能驾驶系统壳体等铝合金精密压铸件，以及燃油汽车的传动零部件、引擎零部件、热交换零部件、转向与刹车零部件等。此外，公司还生产部分家电类零部件产品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
2024 年 12 月 12 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。鉴
于本次发行的认购对象德润控股为实际控制人潘龙泉控
