老百姓大药房连锁股份有限公司
(住所:长沙市开福区湘雅路288号)
首次公开发行股票(A股)招股意向书
保荐人(主承销商)
瑞银证券有限责任公司
(住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层)
老百姓大药房连锁股份有限公司
首次公开发行股票(A股)招股意向书
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A股)
(二)发行股数: 公开发行新股6,700万股,公司股东不进行公
开发售股份
(三)每股面值: 1.00元
(四)每股发行价格: 【】元
(五)预计发行日期: 【】年【】月【】日
(六)拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股本: 26,700万股
(八)本次发行前股东所持股份 本公司主要股东泽星投资承诺:“自老百姓股
的流通限制、股东、实际 票在中华人民共和国境内证券交易所上市交
控制人对所持股份自愿锁 易之日起36个月内,本公司不转让或者委托
定的承诺: 他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老
百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在
老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持
有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资
者发售的除外。
如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
1-1-I
调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百
姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定
期限自动延长6个月。
本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百
姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股
东减持的相关规定,结合市场情况,综合考虑
各方利益,尽量采取对市场影响较小的方式,
在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股
份。
本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前
已发行的股份在锁定期满后2年内减持的价
格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价
(如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等
除权除息事项,则价格进行相应调整),并提
前3个交易日公告具体减持计划。”
本公司主要股东医药投资承诺:“自老百姓股
票在中华人民共和国境内证券交易所上市交
易之日起36个月内,本公司不转让或者委托
他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老
百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在
老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持
有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资
1-1-II
者发售的除外。
如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百
姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定
期限自动延长6个月。
本公司拟长期持有公司股票,所持的老百姓股
份在锁定期满后两年内无减持意向;如锁定期
满两年后拟减持老百姓股份的,将提前3个交
易日通知老百姓并予以公告,并按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会及上海证券交易所相关规定办
理。”
本公司实际控制人谢子龙、陈秀兰夫妇和
EQT分别承诺:“自老百姓股票在中华人民共
和国境内证券交易所上市交易之日起36个月
内,本人/本公司不转让或者委托他人管理本
人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开
发行股票之前已发行的股份,也不由老百姓回
购本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次
公开发行股票之前已发行的股份。”
本公司股东西安圣大、长沙瑞途、长沙正和承
诺:“自老百姓股票在中华人民共和国境内证
1-1-III
券交易所上市交易之日起12个月内,本企业
不转让或者委托他人管理本企业直接或间接
持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行
的股份,也不由老百姓回购本企业直接或间接
持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行
的股份。”
本公司股东石展承诺:“自老百姓股票在中华
人民共和国境内证券交易所上市交易之日起
12个月内,本人不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股
票之前已发行的股份,也不由老百姓回购本人
直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票
之前已发行的股份。
如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
的发行价,或者老百姓上市后6个月股票期末
(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易
日)收盘价低于发行价,则本人持有老百姓股
份的锁定期限自动延长6个月。
本人所持老百姓首次公开发行股票之前已发
行的股份在锁定期满后2年内减持的,本人减
持价格不低于老百姓首次公开发行股票的发
行价。”
除上述承诺外,本公司的董事、监事、高级管
理人员承诺:“本人在担任老百姓董事、监事
1-1-IV
或高级管理人员期间,及时向老百姓申报本人
所持有的老百姓的股份及其变动情况,在任职
期间每年转让的股份不超过本人所持有老百