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603883:老百姓首次公开发行股票(A股)招股意向书

公告日期:2015-04-03


   老百姓大药房连锁股份有限公司
                     (住所:长沙市开福区湘雅路288号)
首次公开发行股票(A股)招股意向书
                        保荐人(主承销商)
                   瑞银证券有限责任公司
       (住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层)
               老百姓大药房连锁股份有限公司
          首次公开发行股票(A股)招股意向书
(一)发行股票类型:           人民币普通股(A股)
(二)发行股数:                公开发行新股6,700万股,公司股东不进行公
                                 开发售股份
(三)每股面值:                1.00元
(四)每股发行价格:           【】元
(五)预计发行日期:           【】年【】月【】日
(六)拟申请上市证券交易所:  上海证券交易所
(七)发行后总股本:           26,700万股
(八)本次发行前股东所持股份  本公司主要股东泽星投资承诺:“自老百姓股
      的流通限制、股东、实际  票在中华人民共和国境内证券交易所上市交
      控制人对所持股份自愿锁  易之日起36个月内,本公司不转让或者委托
      定的承诺:                他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首
                                 次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老
                                 百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首
                                 次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在
                                 老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持
                                 有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资
                                 者发售的除外。
                                 如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
                                 易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
                                 金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
                                    1-1-I
                       调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
                       的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如
                       该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
                       股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百
                       姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定
                       期限自动延长6个月。
                       本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百
                       姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股
                       东减持的相关规定,结合市场情况,综合考虑
                       各方利益,尽量采取对市场影响较小的方式,
                       在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股
                       份。
                       本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前
                       已发行的股份在锁定期满后2年内减持的价
                       格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价
                       (如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等
                       除权除息事项,则价格进行相应调整),并提
                       前3个交易日公告具体减持计划。”
                       本公司主要股东医药投资承诺:“自老百姓股
                       票在中华人民共和国境内证券交易所上市交
                       易之日起36个月内,本公司不转让或者委托
                       他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首
                       次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老
                       百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首
                       次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在
                       老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持
                       有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资
                          1-1-II
                       者发售的除外。
                       如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
                       易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
                       金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
                       调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
                       的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如
                       该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
                       股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百
                       姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定
                       期限自动延长6个月。
                       本公司拟长期持有公司股票,所持的老百姓股
                       份在锁定期满后两年内无减持意向;如锁定期
                       满两年后拟减持老百姓股份的,将提前3个交
                       易日通知老百姓并予以公告,并按照《中华人
                       民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
                       中国证监会及上海证券交易所相关规定办
                       理。”
                       本公司实际控制人谢子龙、陈秀兰夫妇和
                       EQT分别承诺:“自老百姓股票在中华人民共
                       和国境内证券交易所上市交易之日起36个月
                       内,本人/本公司不转让或者委托他人管理本
                       人/本公司直接或间接持有的老百姓首次公开
                       发行股票之前已发行的股份,也不由老百姓回
                       购本人/本公司直接或间接持有的老百姓首次
                       公开发行股票之前已发行的股份。”
                       本公司股东西安圣大、长沙瑞途、长沙正和承
                       诺:“自老百姓股票在中华人民共和国境内证
                          1-1-III
                       券交易所上市交易之日起12个月内,本企业
                       不转让或者委托他人管理本企业直接或间接
                       持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行
                       的股份,也不由老百姓回购本企业直接或间接
                       持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行
                       的股份。”
                       本公司股东石展承诺:“自老百姓股票在中华
                       人民共和国境内证券交易所上市交易之日起
                       12个月内,本人不转让或者委托他人管理本
                       人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股
                       票之前已发行的股份,也不由老百姓回购本人
                       直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票
                       之前已发行的股份。
                       如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
                       易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
                       金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
                       调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
                       的发行价,或者老百姓上市后6个月股票期末
                       (如该日不是交易日,则为该日后第一个交易
                       日)收盘价低于发行价,则本人持有老百姓股
                       份的锁定期限自动延长6个月。
                       本人所持老百姓首次公开发行股票之前已发
                       行的股份在锁定期满后2年内减持的,本人减
                       持价格不低于老百姓首次公开发行股票的发
                       行价。”
                       除上述承诺外,本公司的董事、监事、高级管
                       理人员承诺:“本人在担任老百姓董事、监事
                          1-1-IV
                                 或高级管理人员期间,及时向老百姓申报本人
                                 所持有的老百姓的股份及其变动情况,在任职
                                 期间每年转让的股份不超过本人所持有老百