老百姓大药房连锁股份有限公司
(住所:长沙市开福区湘雅路288号)
首次公开发行股票(A股)招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
瑞银证券有限责任公司
(住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层)
招股说明书(申报稿)
老百姓大药房连锁股份有限公司
首次公开发行股票(A股)招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本
招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投
资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A股)
(二)发行股数: 公开发行新股【】股,股东公开发售股份【】
股(不超过3,200万股),合计不超过6,700
万股。其中,公司主要股东泽星投资拟公开发
售不超过2,082.30万股,主要股东医药投资拟
公开发售不超过921.80万股,本次公开发行
前36个月内担任公司监事及高级管理人员所
在的员工持股公司长沙瑞途、长沙正和拟分别
公开发售不超过109.52万股和86.39万股。公
司股东发售股份所得资金不归公司所有,请投
资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发
售股份的因素。
(三)每股面值: 1.00元
(四)每股发行价格: 【】元
(五)预计发行日期: 【】年【】月【】日
(六)拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股本: 【】万股
(八)本次发行前股东所持股份 本公司主要股东泽星投资承诺:“自老百姓股
的流通限制、股东、实际 票在中华人民共和国境内证券交易所上市交
控制人对所持股份自愿锁 易之日起36个月内,本公司不转让或者委托
1-1-I
招股说明书(申报稿)
定的承诺: 他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老
百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首
次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在
老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持
有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资
者发售的除外。
如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交
易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积
金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应
调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票
的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)
股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百
姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定
期限自动延长6个月。
本公司拟在锁定期满后开始减持所持的老百
姓股份。本公司将根据证监会、交易所关于股
东减持的相关规定,结合市场情况,综合考虑
各方利益,尽量采取对市场影响较小的方式,
在锁定期满后两年内减持所持全部老百姓股
份。
本公司所持的老百姓首次公开发行股票之前
已发行的股份在锁定期满后2年内减持的价
格不低于老百姓首次公开发行股票的发行价
(如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等
除权除息事项,则价格进行相应调整),并提