证券代码：603859 证券简称：能科股份 上市地点：上海证券交易所
能科科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
摘要
交易标的 交易对方
龚军
上海联宏创能信息科技有限公司 曹丽丽
新余深岩投资合伙企业（有限合伙）
盐城申宏信息技术合伙企业(有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明
本公司全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）已出具承诺函，其承诺及时向能科股份提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给能科股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资
料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如其出具的本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，证券服务机构将承担连带赔偿责任。
目录
重大事项提示............................................................................................................... 4
一、本次交易方案概述............................................................................................ 4
二、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成借壳上市............ 4
三、本次交易对价支付方式.................................................................................... 5
四、标的资产的估值与定价.................................................................................... 8
五、业绩承诺及补偿方案........................................................................................ 9
六、对标的公司应收账款的约束.......................................................................... 10
七、对交易对方及标的公司经营团队的奖励安排.............................................. 10
八、本次交易对上市公司的影响..........................................................................11
九、本次交易尚需履行的程序.............................................................................. 12
十、本次重组相关方作出的重要承诺.................................................................. 12十一、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、监
事、高级管理人员股份减持计划.......................................................................... 17
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 18
十三、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况................................................. 20
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 20
重大风险提示............................................................................................................. 21
一、本次交易相关的风险...................................................................................... 21
二、标的公司经营相关的风险.............................................................................. 22
三、其他风险.......................................................................................................... 25
第一节本次交易概况............................................................................................... 26
一、本次交易的背景.............................................................................................. 26
二、本次交易的目的.............................................................................................. 28
三、本次交易的决策过程...................................................................................... 31
四、本次交易的具体方案...................................................................................... 32
五、本次交易构成关联交易.................................................................................. 35
六、本次交易构成上市公司重大资产重组.......................................................... 36
七、本次交易不构成借壳上市.............................................................................. 36
八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 37
九、独立财务顾问的保荐机构资格...................................................................... 38
十、本次交易的合规性分析.................................................................................. 38
第二节备查文件....................................................................................................... 46
一、备查文件.......................................................................................................... 46
二、备查方式.......................................................................................................... 46
重大事项提示
本部分所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
能科股份拟以发行股份方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）持有的联宏科技100%的股权。本次交易完成后，能科股份将持有联宏科技100%的股权。
二、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，但不构成借壳上市
（一）本次交易构成重大资产重组
本次交易中上市公司拟购买联宏科技100%股权。根据上市公司、联宏科技经审计的2017年度财务数据以及交易金额情况，相关财务比例计算如下：
单位
