证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2022-011
深圳歌力思服饰股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管
理办法》等有关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541号文核准，公司于2015年4月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币19.16元，募集资金总额为人民币766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕48260001号）。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1513号文核准，公司于2021年7月通过上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）股票36,577,267股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.20元，募集资金总额为人民币
482,819,924.40元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币471,041,159.08元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2021〕518Z0061号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2015 年首次公开发行股票募集资金的使用和
结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 728,100,000.00
减：累计使用募集资金 677,587,151.26
其中：以前年度使用 542,810,383.08
本期使用 134,776,768.18
其中：永久补充流动资金 111,833,900.00
减：暂时补充流动资金余额 60,000,000.00
加：累计募集资金利息 30,139,573.74
其中：以前年度资金利息 28,919,516.35
本期资金利息 1,220,057.39
减：七天通知存款余额 19,380,000.00
尚未使用的募集资金余额 1,272,422.48
2、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金的使用和结
余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 471,041,159.08
减：累计使用募集资金 471,041,159.08
其中：以前年度使用 0
本期使用 471,041,159.08
加：累计募集资金利息 27,847.09
其中：以前年度资金利息 0
本期资金利息 27,847.09
尚未使用的募集资金余额 27,847.09
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
公司严格按照《管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并于2015年4月20日连同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行（以下统称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2016年4月，公司与国信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，同时，公司与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承继，公司与新时代证券及上述商业银行重新签订了《三方监管协议》。
2017年8月，公司与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，同时，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承继，公司与中信证券及上述商业银行重新签订了《三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司已按协议约定，在上述商业银行开设了募集资金专用账户。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2019 年非公开发行股票募集资金
公司严格按照《管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，并于2021年7月12日公司与保荐机构中信证券、开户银行招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、2015年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2015 年首次公开发行股票募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行深圳天安支行 337110100100325100 2017 年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行 755901851610808 2017 年已注销
民生银行深圳深南支行 612069698 1,272,422.48
合 计 1,272,422.48
2、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2019 年非公开发行股票募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行深圳车公庙支行 755901851610902 27,847.09
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2015年首次公开发行股票募集资金
2021年度，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币134,776,768.18元，其中，部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项或终止将剩余募集资金永久补充流动资金合计人民币111,833,900元。具体使用情况详见附表1《2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）2019年非公开发行股票募集资金
2021年度，公司非公开发行股票募集资金净额人民币471,041,159.08元已全部置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体情况详见附表2《2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更用途的募集资金总额为人民币
207,573,100元，占公司2015年首次公开发行股票募集资金总额的比例为28.51%。具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2019 年非公开发行股票募集资金不存在
变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
附表1：2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2019年非公开发行股票募集资金使用
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