隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆鑫通用”）首
次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］858 号文核准。本次发行
的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“隆鑫通用”，股票代码为“603766”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
8,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,000 万股，占本次发行数量
的 50%；网上初始发行数量为 4,000 万股，占本次发行数量的 50%。根据《隆鑫
通用动力股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下
发行公告》”）公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于
网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 22.89 倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将 1,600 万股（本次发行数量的 20%）股票从网下
回拨到网上。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合
考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次
发行价格为 6.58 元/股，发行数量为 8,000 万股，其中网下最终发行数量为 2,400
万股，占本次发行总量的 30%；网上最终发行数量为 5,600 万股，占本次发行总
量的 70%。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相
关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的具体报价情况。
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4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 8 月 1 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交报价不低于发行价格区间下限 6.00 元/股的 40 家配售对象全部参与了
网下申购，并按照 2012 年 7 月 31 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》的要求
及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。
5、根据 2012 年 7 月 31 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定
安排。
一、 网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对
象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价不低于价格区间下限的23家询价对象管理的40家配
售对象均参与了本次网下申购，且全部按照2012年7月31日（T-1日）公布的《网下
发行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为161,286万元。13家配售对
象达到发行价格6.58元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为
12,700万股，有效申购资金总额为83,566万元，网下发行初步配售比例为
31.49606299%，认购倍数为3.18倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次
发行价格为 6.58 元/股。该价格对应的市盈率为：
1、12.84 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
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的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司股东的净利润除以本次发
行前的总股数计算）；
2、14.27 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司股东的净利润除以本次发
行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 8,000 万股计算为 80,000 万股）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）提供的数据，本次网上发行有
效申购户数为 119,902 户，有效申购股数为 2,907,109,000 股。经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为 19,128,777,220 元，网上发行初步
中签率为 1.37593740%。
本次网上发行配号总数为 2,907,109 个；号码范围为 10000001－12907109。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为 8,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为 4,000 万股，占本次发行总量的 50%；网上初始发行数量为 4,000 万股，占
本次发行总量的 50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网
下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 22.89 倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将 1,600 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回
拨到网上。
回拨机制实施后的发行结构如下：向网下发行 2,400 万股，占本次发行总规
模的 30%；向网上发行 5,600 万股，占本次发行总规模的 70%。回拨机制实施后，
网下最终配售比例为 18.89763780%；网上发行最终中签率为 1.92631236%。
五、网下配售结果
根据网下申购及资金到账情况，经北京市竞天公诚律师事务所见证、立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下发行有 13 个配售对象获得配售，
对应的有效申购股数为 12,700 万股，有效申购资金总额为 83,566 万元。回拨后，
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网下最终配售比例为 18.89763780%，认购倍数约为 5.29 倍。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售
的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
申购股数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（万股） （股）
渤海证券股份有限公
1 渤海证券股份有限公司自营账户 300 566,929
司
湖南兴湘创富投资有 湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投
2 200 377,952
限公司 资账户
华泰证券股份有限公 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计
3 400 755,905
司 划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 日）
江苏瑞华投资控股集 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资
4 4,000 7,559,062
团有限公司 金投资账户
上海冠通投资有限公 上海冠通投资有限公司自有资金投资账
5 2,000 3,779,527
司 户
中国人民人寿保险股份有限公司自有资
6 2,000 3,779,527
金
7 中国人保资产安心收益投资产品 2,000 3,779,527
受托管理中国人民人寿保险股份有限公
8 800 1,511,811
司个险分红
中国人保资产管理股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普
9 份有限公司 200 377,952
通保险产品
受托管理中国人民人寿保险股份有限公
10 200 377,952
司团险分红
中国人民财产保险股份有限公司-自有资
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