证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-137
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
305,215,645.78 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公
开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72
元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。上述募集资金
已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）》及本次公开发行可转换公司债券实际发行情况，本次发行的募
集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股 195,851,399.65 190,000,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目
2 超临界水氧化及配套环保项目 700,000,000.00 280,000,000.00
3 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块 199,630,000.00 100,000,000.00
4 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设 55,000,000.00 20,000,000.00
5 运力系统提升项目（车辆及罐箱） 138,700,000.00 20,671,600.00
6 补充流动资金 261,716,400.00 250,766,541.28
合计 1,550,897,799.65 861,438,141.28
注：由于本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金净额为 861,438,141.28 元，少于
拟投入募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目
的具体投入金额，并于 2022 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
审议并通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，详情可参考公司于
2022 年 10 月 1 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-135）。
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，
不足部分将由公司自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投
资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金
置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。
截至 2022 年 9 月 28 日，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的金额合计
305,215,645.78 元，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额
为 305,215,645.78 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预先 本次置换金额
金额 投入金额
收购上海市化工物品汽车运输有限公
1 司 100%股权及转让方对标的公司 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
1,600 万债权项目
2 超临界水氧化及配套环保项目 280,000,000.00 58,246,419.00 58,246,419.00
3 徐圩新区化工品供应链一体化服务基 100,000,000.00 40,713,634.78 40,713,634.78
地 A 地块
4 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓 20,000,000.00 16,255,592.00 16,255,592.00
库建设
5 运力系统提升项目（车辆及罐箱） 20,671,600.00 - -
6 补充流动资金 250,766,541.28 - -
合计 861,438,141.28 305,215,645.78 305,215,645.78
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符 合监管要求
公司第三届董事会第十三次会议及公司第三届监事会第十一次会议分别审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同 意 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
305,215,645.78 元。独立董事发表了书面意见，保荐机构中国国际金融股份有限 公司出具了专项核查意见，会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次拟以募集资金 305,215,645.78 元置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于保障公司募集资金 投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东合法权 益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的事项。
（二）监事会意见
公司监事会发表意见如下：公司本次拟以募集资金305,215,645.78元置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺 利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公 司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
立意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
公司本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（四）会计师事务所意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2022]41642-1 号），认为：公司
编制的截至 2022 年 9 月 28 日的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——
规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2022 年 9 月 28 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
（四）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（五）《中国国际金融股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
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