证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-002
浙江盛洋科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行股票数量和价格
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：68,910,000 股
3、发行价格：9.61 元/股
4、募集资金总额：662,225,100.00 元
5、募集资金净额：642,957,260.39 元
新增股票上市及解除限售时间
本次发行的新增股份 68,910,000 股已于 2020 年12月 31日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
（1）2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
（2）2019 年 11 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
（3）2019 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
（4）2020 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案；
（5）2020 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了第三届董事会第二十七次会议审议通过的相关发行方案调整等议案。
（6）2020 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过公司本次发行的申请。
2020 年 6 月 4 日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盛洋科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908 号），本次发行方案获得中国证监会核准。前述批复核准公司非公开发行不超过 6,891 万股新股。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：68,910,000 股
4、发行价格：本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 12 月 17 日），
发行底价为 9.61 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
公司及主承销商根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发行价格为 9.61 元/股。
5、募集资金金额：本次发行募集资金总额为 662,225,100.00 元，扣除不含税发行费用 19,267,839.61 元后，募集资金净额为人民币 642,957,260.39 元。
6、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行股票数量为 68,910,000 股，发行价格为 9.61 元/股。截
至 2020 年 12 月 25 日 15:00 止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保
荐机构（主承销商）指定账户，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]6948 号《验证报告》验证，保荐机构（主承销商）已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 662,225,100.00 元。
2020 年 12 月 25 日，保荐机构（主承销商）将上述募集资金扣除保荐承销
费用后划转至公司指定的本次募集资金专户。同日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]6949 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 662,225,100.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,267,839.61元后，实际募集资金净额为人民币 642,957,260.39 元，其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 68,910,000.00 元，资本公积为人民币 574,047,260.39元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2020 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
(四) 资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。发行
人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
2、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市康达律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
发行人本次非公开发行股票经过了必要的授权及中国证监会核准，上市公司有权按照相关批准与授权进行本次发行；本次发行涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》和《申购报价单》等有关文件的内容合法有效；本次发行的询价、定价、配售过程、缴款与验资合法合规，发行过程和发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案；本次非公开发行股票的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行股份总量为 68,910,000 股，募集资金总额 662,225,100.00 元，未
超过股东大会决议和中国证监会证监许可〔2020〕908 号批复规定的上限；本次发行最终发行对象共计 9 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 沈臻宇 13,527,575 129,999,995.75 6
2 丁兴成 5,202,913 49,999,993.93 6
3 陈芳 5,202,913 49,999,993.93 6
4 浙江振德控股有限公司 14,776,274 141,999,993.14 6
5 诸暨市天域投资管理有限公司-天域金 12,486,992 119,999,993.12 6
星 2 号私募证券投资基金投资基金
6 浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金 6,243,495 59,999,986.95 6
五号私募证券投资基金
7 麻丽丽 8,324,661 79,999,992.21 6
8 兴证全球基金管理有限公司 3,100,936 29,799,994.96 6
9 成都和光创新集团有限公司 44,241 425,156.01 6
合计 68,910,000 662,225,100.00
（二）发行对象情况
1、沈臻宇
姓名：沈臻宇
性别：女
身份证号：31011019******5448
住址：上海市长宁区虹桥路**弄**号**室
认购数量：13,527,575 股
限售期：6 个月
2、丁兴成
姓名：丁兴成
性别：男
身份证号：33062219******5033
住址：浙江省绍兴市越城区**号**室
认购数量：5,202,913 股
限售期：6 个月
3、陈芳
姓名：陈芳
性别：女
身份证号：33010519******0044
住址：浙江省上虞市百官街道**幢**室
认购数量：5,202,913 股
限售期：6 个月
4、浙江振德控股有限公司
名称：浙江振德控股有限公司
住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村
法定代表人：鲁建国
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：5,000.00 万元人民币
经营范围：实业投资；股权投资及相关咨询服务；资产管理；投资管理；批发、零售：工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、钢铁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：14,776,274 股
限售期：6 个月
5、诸暨市天域投资管理有限公司-天域金星 2 号私募证券投资基金投资基金
名称：诸暨市天域投资管理有限公司
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