今创集团股份有限公司
首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
今创集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“今创集团”或“公司”）首
次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618 号文核准。发行人已于
2017年5月2日刊登了《今创集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及
初步询价公告》及《今创集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》。
因发行人发行上市过程中出现公开举报事项，发行人与主承销商中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”、“保荐机构”）出于保护
投资者权益的考虑，于2017年5月9日刊登了《关于今创集团股份有限公司暂
缓首次公开发行股票发行工作公告》，决定自2017年5月9日起暂停今创集团股
票发行工作。发行工作暂缓期间，公司与保荐机构就公司涉及的公开举报事项进
行了持续、审慎的关注、分析和核查。
经核查，公司报告期内遵守国家税收法律、法规，依法纳税，不存在偷逃国
家税款的情形，公司上市申请文件中披露的财务数据真实、准确、完整；公司及
公司实际控制人不存在重大违法违规行为，公司本次公开发行股票符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票的条件，发行申
请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司股东易宏投资和万润投资
所持有的本公司股份不存在委托持股或其他利益安排。
同时，公司已在招股说明书“重大事项提示”之“九、本公司特别提醒投资
者认真阅读本招股说明书‘第四节风险因素’部分，并特别注意下列风险”中对
公开举报事项进行了说明，公司招股说明书相关信息披露内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司所涉公开举报事项的详细核查情况，请参见2018年1月31日公告的《今
创集团股份有限公司所涉公开举报事项情况说明的公告》及《中信建投证券股份
1
有限公司关于今创集团股份有限公司公开举报事项的核查报告》。
经核查，相关公开举报事项对公司本次发行上市不构成重大不利影响和障碍，
经发行人和主承销商中信建投证券审慎研究，决定重启发行工作，并将重新履行
初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。
今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”、“发行人”或“公司”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122 号]）、《首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开
发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《 首
次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《配售细则》”）、
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（2017年版本）（以下简称“《投资者
管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1
号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行
实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定
组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本
公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站
（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资
者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2018年2月8日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月8日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申
购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的
10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最
低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟
申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报
2
时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的
要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，
剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《今创集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步
配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于2018年2月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格
与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新
股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计
金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》确保其资金账户在2018年2月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中
签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公
司债券申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
3
重要提示
1、今创集团首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证
监许可[2017]618号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。 发 行
人股票简称为“今创集团”，股票代码为“603680”，该代码同时用于本次发行的
初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732680”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，今创集团所属
行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信建投证券将通过网下初步
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信建
投证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称
“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者
通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的
时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操
作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO
规则及通知中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO
申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股份不超过4,200万股，全部为公开发行新股，公司股东
不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过42,000万股，发行后的非
限售股股份占公司股份总数的比例约为10.00%。本次发行的股票无流通限制及
锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为2,940万股，占本次发行总量的70%；网上初
始发行数量为1,260万股，占本次发行总量的30%。网下和网上投资者在申购时
无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
4
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2018年2月1日（T-5
日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
中信建投证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了
网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相
关安排”。
只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能
参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由
该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，
并在《今创集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承
诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其
参与初步询价及配售。
5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2018年2月7日（T-1日）进行本
次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年2月6日（T-2日）刊
登的《今创集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举
办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2018年2月2日（T-4日）及2月5日（T-3
日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参
与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通
过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。
网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的
5
估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购
数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为1万股，即网下投资者管
理的
