证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-011
营口金辰机械股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资和提
供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
实缴及增资和提供借款标的公司名称：南通金诺智能制造有限公司
（以下简称“南通金诺”），南通金诺为营口金辰机械股份有限公司（以 下简称“公司”）全资子公司。
实缴注册资本及增资金额：使 用首次公开发行 A 股股票募集资金 2
00 万元实缴南通金诺注册资本，使用首次公开发行 A 股股票募集资金 2,
000 万元对南通金诺进行增资。
借款金额：使用首次公开发行 A 股股票募集资金不超过 3,000 万
元向南通金诺提供借款。
本次公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金向全资子公司南通
金诺实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。本次实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目事项无需提 交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第
四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司实缴注册资本、增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公
司使用首次公开发行 A 股股票募集资金 200 万元实缴南通金诺注册资本、
2,000 万元对南通金诺进行增资并向南通金诺提供不超过人民币 3,000
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]797 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,889 万股，每股发行价格为人民币 19. 47 元，募集资金总额为 367,788,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金 净额为 328,755,281.14 元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]3930 号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机 构、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、光大银 行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资 金实行专户存储。
（二）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）核准，公司本次非 公开发行不超过 31,733,800 股新股。公司本次实际非公开发行股票 10,
220,548 股，向 10 名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币 3
7.18 元，共计募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 367,978,823.17 元。以上募集资金已全部到位， 并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008 号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， 公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司 营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公 司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户 存储。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，相关
募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 是否变更 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金总额 募集资金总额
1 Q4系列光伏组件高效自动化 否 13,300.00 12,637.76 12,637.76
生产线
2 搬运机器人和智能物料传输 是 5,200.00 5,200.00 -
仓储系统
3 光伏电池片生产自动化系统 是 10,500.00 9,837.76 101.04
4 金辰研发中心研发平台建设 否 5,200.00 5,200.00 5,200.00
项目
年产40台（套）隧穿氧化硅
5 钝化接触高效太阳电池用平 否 21,200.00 - 14,936.72
板式PECVD设备项目
合计 55,400.00 32,875.52 32,875.52
注：2019 年公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产
自动化系统”项目的募集资金用途变更为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接
触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”
（二）非公开发行股票募集资金
公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 拟使用募集资金
金额
1 光伏异质结（HJT）高效电池片用 28,500.00 26,297.88
PECVD设备项目
2 补充流动资金项目 10,500.00 10,500.00
合计 39,000.00 36,797.88
三、向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款的基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监
事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大
会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期
的议案》，同意增加南通金诺作为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体，基于募投项目建设的实际需要，公司计划采取向全资子公司实缴注册资本、增资和提供借款方式投入募集资金，
以顺利推进募投项目的实施。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日披露的《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-093）。
（一）拟使用募集资金向南通金诺实缴及增资
南通金诺注册资本为 1,000 万元，其中已实缴 800 万元，本次计划使用首次
公开发行 A 股股票募集资金 200 万元实缴注册资本，使用首次公开发行 A 股股票
募集资金 2,000 万元对南通金诺进行增资。本次增资完成后，南通金诺注册资本将增至 3,000 万元，公司仍持有南通金诺 100%的股份。
（二）拟使用募集资金向南通金诺提供借款
公司拟使用首次公开发行 A 股股票募集资金向南通金诺提供不超过人民币 3,000 万元借款，以实施“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”，上述借款期限自借款实际发生之日起不超过2年，南通金诺可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。
本次公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金向全资子公司南通金诺实缴及增资和提供借款以实施募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次实缴及增资和提供借款以实施募投项目事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次实缴注册资本、增资和提供借款对象的基本情况
1、基本情况：
公司名称 南通金诺智能制造有限公司
统一社会信用代码 91320693MA27TH423D
法定代表人 林於辰
注册资本 1,000 万元整
住所 南通苏锡通科技产业园区海悦路 1 号综合厂房二
成立时间 2022 年 09 月 28 日
经营范围 一般项目：电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；工业
机器人制造；电子专用设备制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有其 100%的股权
2、最近一年及一期的主要财务数据：
南通金诺成立于2022年9月28日，截至2022年9月30日未实际经营，故暂无最近一年及一期财务数据。
五、本次实缴注册资本、增资和提供借款事项对公司的影响
公司拟使用首次公开发行 A 股股票部分募集资金对全资子公司南通金诺
进行实缴注册资本、增资和提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的 具体需要，有助于推进募投项目建设发展和顺利实施，未改变募集资金的投 资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公 司的正常生产经营产生不利影响。本次实缴注册资本、增资和提供借款不构 成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、本次实缴注册资本、增资和提供借款后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将根据项目实际情况及资金 使用
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