证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-048
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金，置换资金总额为 36,818.10 万元。
本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
事宜，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次向社会公开发行
可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额人民币
10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后，实际募集资金净额为
人民币 982,281,000 元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金拟
投入额
1 长春傲新农牧发展有 长春傲新农牧发展有限公司
限公司 农安一万头母猪场项目 23,500.00 15,000.00
滨州傲农现代农业开 滨州傲农现代农业开发有限
2 发有限公司 公司滨州傲农种猪繁育基地 20,500.00 13,300.00
项目
泰和县富民生态养殖 泰和县富民生态养殖科技有
3 科技有限公司 限公司生猪生态循环养殖小 17,600.00 14,200.00
区项目（一期）
4 广西柯新源原种猪有 广西柯新源原种猪有限责任
限责任公司 公司（宁武项目） 12,000.00 8,000.00
5 吉水县傲诚农牧有限 吉水县傲诚农牧有限公司生
公司 猪生态循环养殖小区 16,000.00 12,500.00
6 漳州傲华畜牧有限公 傲华畜牧 10,000 头商品母猪
司 生态化养殖基地 18,000.00 7,000.00
7 偿还银行贷款 - 30,000.00
合计 - 100,000.00
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
鉴于本次公司实际募集资金净额为人民币 982,281,000 元，公司根据实际情况对本次项目拟投入募集资金具体金额进行调整，调整后情况如下：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金拟
投入额
1 长春傲新农牧发展有 长春傲新农牧发展有限公司
限公司 农安一万头母猪场项目 23,500.00 15,000.00
滨州傲农现代农业开 滨州傲农现代农业开发有限
2 发有限公司 公司滨州傲农种猪繁育基地 20,500.00 13,300.00
项目
泰和县富民生态养殖 泰和县富民生态养殖科技有
3 科技有限公司 限公司生猪生态循环养殖小 17,600.00 14,200.00
区项目（一期）
4 广西柯新源原种猪有 广西柯新源原种猪有限责任
限责任公司 公司（宁武项目） 12,000.00 8,000.00
5 吉水县傲诚农牧有限 吉水县傲诚农牧有限公司生
公司 猪生态循环养殖小区 16,000.00 10,728.10
6 漳州傲华畜牧有限公 傲华畜牧 10,000 头商品母猪
司 生态化养殖基地 18,000.00 7,000.00
7 偿还银行贷款 - 30,000.00
合计 - 98,228.10
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。 截至2021年3月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为36,746.40万元，本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金额为36,746.40万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目实施单位 项目名称 预先投入的自 募集资金拟
筹资金金额 置换金额
1 长春傲新农牧发展有限 长春傲新农牧发展有限公司农 8,606.84 8,606.84
公司 安一万头母猪场项目
2 滨州傲农现代农业开发 滨州傲农现代农业开发有限公 10,151.62 10,151.62
有限公司 司滨州傲农种猪繁育基地项目
泰和县富民生态养殖科 泰和县富民生态养殖科技有限
3 技有限公司 公司生猪生态循环养殖小区项 7,754.67 7,754.67
目（一期）
4 广西柯新源原种猪有限 广西柯新源原种猪有限责任公 4,820.16 4,820.16
序号 项目实施单位 项目名称 预先投入的自 募集资金拟
筹资金金额 置换金额
责任公司 司（宁武项目）
5 吉水县傲诚农牧有限公 吉水县傲诚农牧有限公司生猪 36.00 36.00
司 生态循环养殖小区
6 漳州傲华畜牧有限公司 傲华畜牧 10,000 头商品母猪生 5,377.11 5,377.11
态化养殖基地
合计 36,746.40 36,746.40
注：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，将于公司使用募集资金 向子公司增资或提供借款后由子公司实施。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币1,771.90万元，在募集资金到位前， 本公司已用自筹资金支付发行费用金额为71.70万元，本次拟用募集资金置换金 额为人民币71.70万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 含税金额
1 律师费 31.80
2 发行登记及上市费 14.90
3 资信评级费 25.00
合计
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