股票代码：603321 股票简称：梅轮电梯 股票上市地：上海证券交易所
浙江梅轮电梯股份有限公司
（浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号）
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ _______________
钱雪林 钱雪根 钱锦
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王叶刚 章勇坚 濮德意
________________
陆文才
全体监事签名：
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朱虹 肖佳伟 倪建芳
全体非董事高级管理人员签名：
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田建华 傅 钤
浙江梅轮电梯股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2
一、本次发行履行的相关程序...... 2
二、本次发行的基本情况...... 4
三、本次发行对象的基本情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 23
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
第五节 相关中介机构声明 ...... 28
保荐人（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江梅轮电梯股份有限公司
上市公司、梅轮电梯
本次发行 指 浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票
《公司章程》 指 《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次发行的发行期首日，即 2025 年 2 月 12 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会 指 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江梅轮电梯股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销业务实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
浙商证券、保荐人（主承 指 浙商证券股份有限公司
销商）、主承销商
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司《关于公
司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2025年2月20日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
（1）2025 年 6 月 9 日，发行人收到上交所出具的《关于受理浙江梅轮电梯
股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕166 号），上交所依据相关规定对发行人报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
（2）2025 年 6 月 17 日，发行人收到上交所就公司以简易程序向特定对象
发行股票事项申请的审核意见，认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信
息披露要求。发行人于 2025 年 6 月 25 日向中国证监会提交注册。
（3）2025 年 7 月 14 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意浙江梅
轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1405号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和主承销商于 2025 年 7 月 18 日向本次发行获配的 15 名发行对象发
出了《缴款通知书》。截至 2025 年 7 月 22 日 17:00 时止，各获配对象已将认购
资金全额汇入主承销商的发行专用账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实收情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 23 日出具了众环验字(2025)0300012 号
《验资报告》。根据该报告，截至 2025 年 7 月 22 日 17:00 时止，主承销商已收
到投资者缴付的认购资金总额人民币 237,999,994.54 元。
2025 年 7 月 23 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费（不含税）
2,570,399.94 元后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。2025 年 7 月23 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行
人账户情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 23 日出具了众环验字(2025)0300011
号《验资报告》。根据该报告，截至 2025 年 7 月 23 日止，公司本次发行人民币
普通股 42,049,469 股，发行价格 5.66 元/股，实际募集资金总额为人民币237,999,994.54 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,696,711.54 元后，募集资金净额为人民币 233,303,283.00 元，其中新增注册股本人民币 42,049,469 元，资本公积人民币 191,253,814.00 元。
本次发行的发行费用为人民币 4,696,711.54 元（不含增值税），明细如下：
承销及保荐费 2,570,399.94 元，审计及验资费 1,509,433.96 元，律师费 500,000.00
元，其他费用 116,877.64 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国结算上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的基本条款
1、发行股票的类型和面值
本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 42,049,469 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 2 月 12 日。根据投资者申
购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.86 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配方案的议案》，根据该议案，公司以截至 2024 年 12 月 31
日的总股本 307,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为304,359,900 股，向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。鉴于公司 2024年度利润分配方案（向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税））已经实施完毕，根据相关定价原则，本次发行的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股，
发行价格与发行底价的比率为 99.12%。该价格由公司董事会根据股东大会授权， 按照中国
