振德医疗用品股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 配售及公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间
1、公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承
销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的
公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计
255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00 万元，资信
评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司
本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、向特定对象发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1733 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承销商，向特定对象鲁建国、浙江振德控股有限公司和许昌振德园林绿化工程有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 39,246,466 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.88 元，共计募集资金人民币97,645.21 万元，扣除承销及保荐费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币46.50 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 96,823.71 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本
公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(均不含税)合计 379.44 万元，并考虑承销及保荐费相应税款46.50万元后，公司本次募集资金净额为人民币96,490.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2022〕488 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、配售及公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 42,969.06
项目投入 B1 37,468.25
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 31.09
现金管理产品收益 B3 716.11
项目投入 C1 4,217.47
本期发生额
利息收入净额 C2 7.98
项 目 序号 金 额
现金管理产品收益 C3
项目投入 D1=B1+C1 41,685.72
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 39.07
现金管理产品收益 D3=B3+C3 716.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 2,038.52
实际结余募集资金 F 2,038.52
差异 G=E-F
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,038.52 万元(包括
累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额 755.18 万元)，均存放于募集资金专户。
2、向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 96,490.77
项目投入 B1 96,496.95
本期发生额
利息收入净额 B2 6.18
项目投入 C1=B1 96,496.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 C2=B2 6.18
应结余募集资金 D=A-C1+C2
实际结余募集资金 E
差异 F=D-E
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已销户，相应专户
中资金已全部转入一般户,公司累计用于永久性补充流动资金96,496.95 万元，其中根据募集资金用途用于永久性补充流动资金96,490.77 万元，节余募集资金用于永久性补充流动资金 6.18 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、配售及公开发行可转换债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、向特定对象发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“补充流动资金”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已
将该募集资金专户予以销户。
(二) 募集资金专户存储情况
1、配售及公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公 336006150013000022821 20,385,168.63 本公司开户
司绍兴分行文锦支行
合 计 20,385,168.63
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
2、配售及公
查看PDF原文
