证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-007
江苏苏盐井神股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：173,410,404 股
发行价格：10.38 元/股
募集资金总额：1,799,999,993.52 元
募集资金净额：1,794,245,834.04 元
●预计上市时间
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于
2026 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2025 年 5 月 29 日，江苏省国资委向公司控股股东苏盐集团印发《关于苏盐
井神 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金方案的批复》（苏国资复［2025］41 号）。
2025 年 8 月 25 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2026 年 1 月 29 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 11 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐井
神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2025］2906 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 173,410,404 股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 10.38 元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币 1,799,999,993.52 元，扣除不含税发行费用人民币 5,754,159.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,794,245,834.04元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
公司和保荐人（主承销商）于 2026 年 2 月 3 日向获得配售的投资者发出了
《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》，本次发行最终募集资金规模为 1,799,999,993.52 元，发行股数为 173,410,404
股。截至 2026 年 2 月 6 日，投资者实际缴款总额为 1,799,999,993.52 元。
2026 年 2 月 9 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额
划付至公司指定的本次募集资金专户内。
2026 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2026NJAA3B0011）。经审验，截至 2026 年 2 月 6 日止，华泰联合
证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币 1,799,999,993.52 元。
2026 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。经审验，截至 2026 年 2 月 9 日止，公司实际
已发行人民币普通股（A 股）173,410,404 股，每股发行价格为人民币 10.38 元，共募集人民币 1,799,999,993.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 5,754,159.48 元，募集资金净额为人民币 1,794,245,834.04 元，其中新增股本人民币 173,410,404.00 元，新增资本公积人民币 1,620,835,430.04 元。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）意见
本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：
“江苏苏盐井神股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
除苏盐资产为发行人控股股东的全资子公司外，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所意见
北京浩天（上海）律师事务所认为：
“发行人已经取得了本次发行必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行确定的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东会决议的相关要求。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本 次 发 行 对 应 的 认 购 总 股 数 为 173,410,404 股 ， 认 购 总 金 额 为
1,799,999,993.52 元。本次发行对象确定为 14 家，最终确定的发行对象、获配
股数及获配金额具体情况如下：
序号 认购对象姓名/名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 江苏苏盐资产管理有限公司 9,730,250 100,999,995.00 18 个月
2 淮安市民生产业投资发展有限公司 19,267,822 199,999,992.36 6 个月
3 张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙） 4,816,955 49,999,992.90 6 个月
4 财通基金管理有限公司 19,556,840 202,999,999.20 6 个月
5 华鑫证券有限责任公司 4,720,616 48,999,994.08 6 个月
6 国家绿色发展基金股份有限公司 38,535,645 399,999,995.10 6 个月
7 诺德基金管理有限公司 17,148,362 177,999,997.56 6 个月
8 中信证券资产管理有限公司 13,487,481 140,000,052.78 6 个月
9 万家基金管理有限公司 4,720,616 48,999,994.08 6 个月
10 鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司 9,633,911 99,999,996.18 6 个月
11 北京诚通金控投资有限公司 9,633,911 99,999,996.18 6 个月
12 中国银河资产管理有限责任公司 7,707,129 79,999,999.02 6 个月
13 湖北省国有资本运营有限公司 4,816,955 49,999,992.90 6 个月
14 江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙） 9,633,911 99,999,996.18 6 个月
合计 173,410,404 1,799,999,993.52 -
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交
易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、江苏苏盐资产管理有限公司
