股票简称：苏盐井神 股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
（JIANG SU SUYAN JINGSHEN CO., LTD.）
（江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2026 年 2 月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：173,410,404 股
2、发行价格：10.38 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 1,799,999,993.52 元
5、募集资金净额：人民币 1,794,245,834.04 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，苏盐资产所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
目录
第一节 发行人的基本情况......4
一、公司基本情况......4
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第三节 股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后股东情况......27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、财务会计信息讨论和分析......28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......32
一、保荐人（主承销商）......32
二、发行人律师......32
三、审计机构......32
四、验资机构......33
第五节 保荐人的上市推荐意见......34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项......35
第七节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查阅地点......36
三、查阅时间......36
四、信息披露网址......36
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本次发行、本次向特定 指 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
对象发行 股票
苏盐井神、发行人、公 指 江苏苏盐井神股份有限公司
司、上市公司
苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司
苏盐资产 指 江苏苏盐资产管理有限公司，系苏盐集团的全资子公司
股东会 指 江苏苏盐井神股份有限公司股东会
董事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《江苏苏盐井神股份有限公司章程》
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
华泰联合证券、保荐人、 指 华泰联合证券有限责任公司
主承销商
发行人律师、律师事务 指 北京浩天（上海）律师事务所
所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 江苏苏盐井神股份有限公司
英文名称 Jiang Su Suyan Jingshen Co., Ltd.
成立日期 2001 年 4 月 6 日
上市日期 2015 年 12 月 31 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603299
股票简称 苏盐井神
总股本（发行后） 955,068,606 股
法定代表人 吴旭峰
注册地址 江苏省淮安市淮安区海棠大道18号
办公地址 江苏省淮安市淮安区海棠大道18号
联系电话 0517-87036988
联系传真 0517-87036999
统一社会信用代码 91320800720586548C
岩盐地下开采；食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工（以上按许
可证核定的具体生产品种和有效期限经营）；普通货运；火力发电
（生产自用）；纯碱（轻质纯碱、重质纯碱）、食品添加剂（碳酸
钠）、小苏打生产、加工；氯化钙（液体氯化钙、固体氯化钙）生
产、加工（限分支机构经营）；销售本公司产品；技术咨询、服务
及技术转让；煤炭零售（限分公司经营）；蒸汽、热水销售（饮用
水除外）；机电设备安装工程（除特种设备）、钢结构工程、环保
工程、防腐保温工程施工；港口经营（货物装卸）；机电设备维修；
经营范围 机械配件、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：酒类经营；食盐批发；调味品生产；食品添加剂生产；
化妆品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用
农产品批发；食用农产品零售；招投标代理服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主营业务为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业。包括盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售，天然气的存储销售，主要产品包括食用盐、工业盐、纯碱、氯化钙、元明粉、小苏打等。近年来，公司结合自身资源禀赋及技术研发优势，响应新质生产力培育、能源战略转型号召，大力发展盐穴综合利用产业，着力构建“盐+储能”产业新格局。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准
2025 年 4 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2025 年 5 月 29 日，江苏省国资委向发行人控股股东苏盐集团印发《江苏省
国资委关于苏盐井神 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41 号）。
2025 年 8 月 25 日，发行人召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案>的议案》等议案。
2026 年 1 月 29 日，发行人召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2025 年 11 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏盐
井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于 2026 年 1 月 29 日向上交所报送《江苏苏盐井神股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
在北京浩天（上
