宏和电子材料科技股份有限公司
（GraceFabricTechnologyCo.,Ltd.）
（上海市浦东康桥工业区秀沿路123号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数和比例 本次发行股份的数量不超过8,780万股，占本次发行后总股本的比例不
低于10.00%；本次发行不进行股东公开发售
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【●】元
预计发行日期 2019年6月18日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过87,780.00万股
一、控股股东、实际控制人承诺
控股股东远益国际、实际控制人王文洋先生及其女儿GraceTsu
HanWong女士承诺：自发行人公司股票上市之日起三十六个月内，本
公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本人
直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
二、控股股东承诺
1、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有
的发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月。如
本公司违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规
转让所得归发行人所有。
2、本公司拟长期持有发行人股票；本公司直接或间接所持发行人
股票在承诺锁定期满后两年内减持的，将通过交易所竞价交易系统、大
宗交易平台或交易所允许的其他转让方式进行，并在减持前3个交易日
予以公告；减持价格将不低于发行人股票发行价（如期间发行人发生送
红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应
本次发行前股东所进行除权、除息调整），锁定期满后两年内减持发行人股份数量将不超持股份的流通限制、过发行人上市时本公司所持发行人股份总数的35%，并遵守中国证监股东对所持股份自会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券
愿锁定的承诺 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
有关规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规
定，本公司承诺按新规定执行。
三、发起人股东SHARPTONE、UNICORNACE、INTEGRITY
LINK、FUSECREST承诺
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委
托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人
股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，本公司将通过大宗交易
方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，
将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券
交易所相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。
四、发起人股东嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣
投资承诺
嘉茵投资、澄华投资、雄昱投资、力章投资、台宣投资承诺：自发
行人股票上市之日起一年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直
接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
自前述锁定期满后，如需减持股份的，本企业将通过大宗交易方式、
通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，将按照
《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
相关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。
五、担任公司董事、监事、高级管理人员的毛嘉明、李金澄、吴学
民、张绍雄、林材波、蔡瑞珍、陈秀华、徐芳仪、廖明雄承诺
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，
也不由发行人购回本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份。
2、本人在上述股份锁定期间届满后，在发行人任职期间，以及本
人若在任期届满前离职的，则在本人就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份
总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。
自前述锁定期满后，如需减持股份的，本人将通过大宗交易方式、
通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按
照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易
所相关规定履行信息披露义务。
3、因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变
化的，仍遵守上述规定。本人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承
诺的履行。
六、担任公司董事、高级管理人员的毛嘉明、李金澄、吴学民、张
绍雄、林材波、蔡瑞珍承诺
1、本人直接或间接持有的发行人股票在本人承诺的锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价。如期间发行人发生送红股、公积
金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、
除息调整。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持
有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
自前述锁定期满后，如需减持股份的，本人将通过大宗交易方式、
通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按
照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易
所相关规定履行信息披露义务。
2、本人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。如本
人违反上述承诺擅自减持发行人股份的，违规减持股票所得或违规转让
所得归发行人所有。
保荐机构、主承销商海通证券股份有限公司
签署日期 2019年6月10日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、股份限售安排、自愿锁定承诺及减持意向
（一）控股股东、实际控制人承诺
控股股东远益国际、实际控制人王文洋先生及其女儿GraceTsuHanWong女士承诺：自发行人公司股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
控股股东远益国际承诺：
（1）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低
