宏和电子材料科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年二月
发行人全体董事、审计委员会成员及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
毛嘉明 黄郁佳 贾小艳
张斌 钟静萱 吴最
刘许友 阮吕艳 谢宜芳
全体审计委员会成员：
阮吕艳 谢宜芳 吴最
非董事高级管理人员：
邹新娥
宏和电子材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......7
四、本次发行的发行对象情况......14
（一）发行对象基本情况......14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排......19
（三）发行对象的投资者适当性情况......19
（四）发行对象私募基金备案情况......20
（五）关于发行对象资金来源的说明......22
五、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......27
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......28
第五节 有关中介机构声明......29
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
宏和科技、发行人、上市公 指 宏和电子材料科技股份有限公司
司、公司
发行、本次发行、本次向特 宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
定对象发行、本次向特定对 指 票
象发行股票
王文洋先生及其女儿 Grace 指 发行人实际控制人
Tsu Han Wong 女士
远益国际 指 ASIAWEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有
限公司，发行人控股股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、金茂、金茂律 指 上海市金茂律师事务所
师
毕马威会计师、毕马威、会 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
《发行与承销方案》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 宏和电子材料科技股份有限公司
英文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd.
成立日期 1998 年 8 月 13 日
上市时间 2019 年 7 月 19 日
注册资本 879,727,500 元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 宏和科技
A 股股票代码 603256
法定代表人 毛嘉明
公司住所 上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号
电话 021-38299688
传真 021-68121885
网址 http://www.gracefabric.com
电子邮箱 Honghe_news@gracefabric.com
一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃
纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专
用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
经营范围 新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合
材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备
销售；纺织专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 4 月 10 日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过了向特定
对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
2、2025 年 7 月 14 日，发行人 2025 年第二次临时股东大会审议通过了向特
定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
3、2025 年 12 月 5 日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意“基于公司股东会授权，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序”。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 10 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于宏和电子材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 11 月 18 日，中国证监会出具《关于同意宏和电子材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2545 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 10 日出具的《宏
和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金实收情况验证
报告》（毕马威华振验字第 2600231 号），截至 2026 年 2 月 3 日止，保荐人（主
承销商）中信证券已收到参与宏和科技本次发行的发行对象的认购资金人民币994,606,389.45 元。
2026 年 2 月 5 日，中信证券将上述认购款项扣除保荐费及承销费（不含增
值税）的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 9 日出具的《验
资报告》（毕马威华振验字第 2600224 号），截至 2026 年 2 月 5 日止，宏和科
技已收到本次发行 A 股募集资金总额人民币 994,606,389.45 元，扣除担任主承销商职责的中信证券不含税承销保荐费用人民币 10,348,760.70 元，实际收到募集
资金人民币 984,257,628.75 元，此款项已于 2026 年 2 月 5 日汇入宏和科技开立
的募集资金专项账户中。上述募集资金总额人民币 994,606,389.45 元，扣除与募
集资金相关的发行费用总计人民币 13,144,054.72 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 981,462,334.73 元，其中计入股本金额为人民币 24,858,945.00 元，计入资本公积金额为人民币 956,603,389.73 元。
经核查，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会决议、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定以及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据《发行与承销方案》，本次发行募集资金不超过人民币 99,460.64 万元（含本数），本次发行股票数量不超过 2,500 万股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票数量为 24,858,9
