安徽九华山旅游发展股份有限公司
ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
（安徽省池州市九华山风景名胜区九华街）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179号）
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股
本次公司拟公开发行新股【 】股，股东公开发售股份
【 】股，公开发行新股数量的上限为2,768万股，股东公开
发售股份数量的上限为1,384万股且不得超过自愿设定12个月
及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，合计不超过
发行股数 2,768万股。本次公开发行前的所有股东按照原持股比例公开
发售股份，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请
投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因
素。
每股面值 人民币1.00元 预计发行日期 年 月 日
发行后总股本 【 】万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所
每股发行价格 【 】元
本公司控股股东九华集团承诺：本公司自九华股份股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或者间
接持有的九华股份公开发行股票前已发行的股份，也不由九华
股份回购该等股份。所持九华股份股票在锁定期满后两年内减
本次发行前股
持的，其减持价格不低于发行价；九华股份上市后6个月内如
东所持股份的
公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
限制流通及自
市后6个月期末收盘价低于发行价，所持九华股份的股票的锁
愿锁定承诺
定期限自动延长6个月。
本公司股东创业投资、嘉润金地、担保集团、安徽国资、
安粮兴业、青阳城建均承诺：自股份公司股票上市之日起十
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等
股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障
基金实施办法》（财企【2009】94号）的有关规定，本公司
首次公开发行股票并上市后，九华集团、创业投资、担保集
团、安徽国资、青阳城建转由社保基金会持有的国有股，社
保基金会将承继原股东的禁售期义务。
保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 年 月 日
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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安徽九华山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、本次新股公开发行和老股公开发售方案
公司于2014年3月5日召开2013年年度股东大会及于2014年8月11日召
开2014年第二次临时股东大会通过《关于修订<关于公司申请首次公开发行股票
并上市的议案>的议案》，根据上述议案，本次公开发行不超过2,768万股人民
币普通股（A股），其中：公司新股发行数量根据募集资金运用项目资金需求量
合理确定，公司股
