证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-012
上海汇得科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
重要内容提示：
发行数量及价格
1、 股票种类：人民币普通股（A 股）
2、 发行数量：25,607,064 股
3、 发行价格：22.65 元/股
4、 募集资金总额：人民币 579,999,999.60 元
5、 募集资金净额：人民币 572,636,420.68 元
预计上市时间
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“汇得科技”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的 25,607,064
股已于 2026 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2025 年 7 月 4 日，公司召开的公司第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。
2025 年 7 月 21 日，公司召开的 2025 年第一次临时股东会审议，审议通过
了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相
关的议案。
2026 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》及其他相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 12 月 29 日，公司收到上交所出具的《关于上海汇得科技股份有限
公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所发行上市审核机构对公司提 交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。
2026 年 1 月 19 日，公司公告收到中国证监会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关
于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2026] 77 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之 日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
2、发行数量：25,607,064 股
3、发行价格：22.65 元/股
4、募集资金总额：人民币 579,999,999.60 元
5、发行费用：人民币 7,363,578.92 元
6、募集资金净额：人民币 572,636,420.68 元
7、保荐机构：东方证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 13 日出具的《验资报
告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10102 号），截至 2026 年 2 月 12 日止，保荐人
（主承销商）已收到共 15 家特定对象缴纳的认购款合计 579,999,999.60 元。所 有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2026 年 2 月 12 日，东方证券股份有限公司向发行人指定的本次募集资金专
户划转了扣除尚未支付的承销保荐费后的募集资金。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2026 年 2 月 13 日出具的《验资报告》（信会师报字〔2026〕第 ZA10103
号），截至 2026 年 2 月 12 日，发行人本次实际已发行人民币普通股（A 股）
25,607,064 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 22.65 元/股，募集资金总额为
人民币 579,999,999.60 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,363,578.92 元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68 元，其中增加注册资本人民币 25,607,064.00 元，增加资本公积人民币 547,029,356.68 元。
2、股份登记情况
2026 年 3 月 3 日，公司本次新增的 25,607,064 股股份在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股 份为有限售条件流通股，本次发行的发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性 的结论意见
1、保荐人意见
（1）关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，主承销商认为：本次发行的发行定价过程符合公司董事会、股东会 等公司履行的内部决策程序的要求；发行人本次发行已经过了必要的授权和批准， 并获得了上交所审核通过以及中国证监会同意注册，本次向特定对象发行股票的 发行价格、发行过程、定价及配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了
公平、公正的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申 购文件的有关规定，符合中国证监会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77 号），符合发行人 履行的内部决策事项的要求，符合发行人和主承销商已向上交所报备的《发行方 案》要求，本次发行的发行过程合法、有效。
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、 公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法 规的规定，符合已向上交所报备的《发行方案》要求。
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；也不存在上述机构及人员通过 直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实 际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及 直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
综上，本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本 次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原 则，符合上市公司及全体股东的利益。本次发行结果公平、公正，符合向特定对 象发行股票的有关规定。
2、发行人律师意见
上海市锦天城律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性 的结论意见为：
1、截至本专项法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得必要的批 准和授权；
2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购 合同》等法律文件形式和内容合法、有效；
3、本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《发行方案》及发行人董事会、
股东会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的发行结果公平、公正；符合向特定对象发行股票的规定；
4、本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下：
序 限售期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
1 彤程新材料集团股份有限公司 1,324,503 29,999,992.95 6
西安博成基金管理有限公司-博成定增
2 1,050,772 23,799,985.80 6
精选私募证券投资基金
3 诺德基金管理有限公司 5,540,397 125,489,992.05 6
4 西安瑞鹏资产管理有限公司 1,236,203 27,999,997.95 6
上海指南行远私募基金管理有限公司-
5 883,002 19,999,995.30 6
指南弘远私募证券投资基金
江西金投私募基金管理有限公司-南昌
6 1,324,503 29,999,992.95 6
赣金信私募股权投资基金（有限合伙）
上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）-晅
7 1,103,752 24,999,982.80 6
瀚卓势 7 号私募证券投资基金
8 华泰资产管理有限公司 3,664,459 82,999,996.35 6
9 财通基金管理有限公司 3,898,454 88,299,983.10 6
10 易米基金管理有限公司 883,002 19,999,995.30 6
11 华安证券资产管理有限公司 1,347,461 30,519,991.65 6
12 西藏星瑞企业管理服务有限公司 883,002 19,999,995.30 6
13 王晓峰 883,002 19,999,995.30 6
14 杨岳智 883
