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浙江华正新材料股份有限公司
ZhejiangHuazhengNewMaterialCo.,Ltd.
（杭州市余杭区余杭镇华一路2号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构(主承销商)
（四川省成都市东城根上街95号）
浙江华正新材料股份有限公司招股说明书
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声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为做出投资决策的依据。
本次发行概况
发行股票类型人民币普通股（A股）每股面值1元/股
发行股数
公司首次公开发行股票数量不超过3,235万股，包括新股发行
和股东公开发售股份。公司优先发行新股，本次发行新股数量不超
过3,235万股，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，可
适当由公司原股东公开发售一定数量的股份，本次股东公开发售股
份数量不超过1,600万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售
期的投资者获得配售股份的数量，其中华立集团股份有限公司、杭
州恒正投资有限公司、姚建忠、郭江程、姚经建、刘涛、陈小俊、
朱有喜、唐朝良、郑书银、章建良、楼旭东、汤新强、杨茹萍、吴
丽芬、彭建飞、沈宗华、周建明、李建国、马云峰、李帅红、姚军
民、何国清、许永伟、余静梅、张敬勇、金美荣、汪培明、朱敏华、
谢琳鹏、邵志华、刘宏生等32名股东按照本次发行前的持股比例公
开发售股份，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日
发行后总股本不超过12,935万股拟上市的证券交
易所上海证券交易所
公司实际控制人汪力成先生承诺：“自发行人股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”
本次发行前股东所持
有股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
公司控股股东华立集团承诺：
1、本公司作为发行人控股股东，将严格履行发行人首次公开发
行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自华正新材股票在上海证
券交易所上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理
已持有的华正新材股份，也不由华正新材回购该部分股份。
2、华正新材上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持
有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
3、在上述锁定期满之后，本公司持有的发行人股份减持情况如
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下：
（1）减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公
司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所
规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。
（2）减持价格：
本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作
复权处理）。
本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年后减持的，减持价
格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证
券交易所规则要求。
（3）减持比例：在本公司承诺的锁定期满后两年内，若本公司
进行减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本公司持有的发行
人股份的25%。
4、本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通
知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监
会及上海证券交易所相关规定办理。
5、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措
施：
（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人的股东大会
及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法
律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规减持卖
出的股票，且自回购完成之日起将本公司所持有的全部发行人股份
的锁定期自动延长6个月。
（2）如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收
益归发行人所有，本公司将在获得收益的5日内将前述收益支付到
发行人指定账户。
（3）如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投
资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿
责任。
担任公司董事且持股5%以上的股东钱海平承诺：
1、本人将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的
股票锁定承诺，自华正新材股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本人已直接或间接持有的华正新材股份，也不由华
正新材回购该部分股份。同时，在本人担任华正新材董事、高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有华正新材股份总数的
25%，并且在卖出后六个月内不再买入华正新材的股份，买入后六
个月内不再卖出华正新材股份；离职后半年内，本人不转让持有的
华正新材股份。
2、华正新材上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘
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价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均
低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有
发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
3、在上述锁定期满之后，本人持有的发行人股份减持情况如下：
（1）减持方式：在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减
持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则
要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。
（2）减持价格：
本人所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复
权处理）。
本人所持华正新材股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格
根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券
交易所规则要求。
（3）减持比例：在本人承诺的锁定期满后两年内，若本人进行
减持，则每年减持发行人的股份数量不超过本人持有的发行人股份
的25%。
4、本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通知
发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会
及上海证券交易所相关规定办理。
5、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：
（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人的股东大会及
中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、
法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规减持卖出
的股票，且自回购完成之日起将本人所持有的全部发行人股份的锁
定期自动延长6个月。
（2）如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收
益归发行人所有，本人将在获得收益的5日内将前述收益支付到发
行人指定账户。
（3）如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投
资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
持股5%以上股东杭州恒正投资有限公司承诺：
1、本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露
的股票锁定承诺，自华正新材股票在上海证券交易所上市交易之日
起12个月内，本公司不转让或委托他人管理已持有的华正新材股
份，也不由华正新材回购该部分股份。
2、在上述锁定期满之后，本公司持有的发行人股份减持情况如
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下：
（1）减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公
司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所
规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大
宗交易方式、协议转让方式等。
（2）减持价格：
本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作
复权处理）。
本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年后减持的，减持价
格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证
券交易所规则要求。
（3）减持比例：在本公司承诺的锁定期满后两年内，本公司根
据需要，每年可减持发行人的股份数量为本公司持有的发行人股份
的100%。
3、本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日通
知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监
会及上海证券交易所相关规定办理。
4、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措
施：
（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人的股东大会
及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收
益归发行人所有，本公司将在获得收益的5日内将前述收益支付到
发行人指定账户。
（3）如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投
资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿
责任。
担任公司董事、高级管理人员的刘涛、钱海平、郭江程、刘宏
生、沈宗华、周建明、吴丽芬、汤新强等8名股东承诺：
1、本人自华正新材股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本人已持有的华正新材股份，也不由华正新材回购该部
分股份。同时，在本人担任华正新材董事、高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人持有华正新材股份总数的25%，并且在卖
出后六个月内不再买入华正新材的股份，买入后六个月内不再卖出
华正新材股份；离职后半年内，本人不转让持有的华正新材股份。
2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，
须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；该
承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。
浙江华正新材料股份有限公司招股说明书
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3、发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息
的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的
锁定期限自动延长6个月；该承诺不因本人职务变更或者离职等原
因而终止履行。
4、若本人违反上述相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监
会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉，且本人剩余持有的发行人股票自动延长锁定期6个月；如
果因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，
本人将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；如
果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本
人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自
律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责
任。
担任公司监事的章建良、唐朝良等2名股东承诺：
本人作为华正新材的股东，自华正新材股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的华正新材
股份，也不由华正新材回购该部分股份。同时，在
