兰州兰石重型装备股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券
有限责任公司
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
张璞临 胡军旺 尚和平
张凯 郭富永 苏斯君
兰州兰石重型装备股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：254,789,272 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：5.22 元/股
3、募集资金总额：1,329,999,999.84 元
4、募集资金净额：1,299,632,755.93 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 254,789,272 股股份已于2021 年12月 27日在中登公司上海分
公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
兰石重装、发行人、公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司
保荐机构、主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司
华英证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国
联席主承销商 指 泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司
发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会
董事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
监事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 12 月 3 日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格 ...... 5
二、新增股票上市及解除限售时间 ...... 5
三、资产过户情况 ...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
（一）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行...... 10
（二）监管部门的审核过程...... 11
（三）募集资金验资及股份登记情况...... 11
二、本次发行股票的基本情况 ...... 12
（一）发行股票种类及面值...... 12
（二）发行数量...... 12
（三）发行价格...... 12
（四）募集资金和发行费用...... 13
（五）认购邀请书发送情况...... 13
（六）投资者申购报价情况...... 15
（七）最终获配情况...... 18
（八）投资者适当性管理工作...... 20
（九）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
（十）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 22
三、发行对象的基本情况 ...... 23
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 30
（一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司...... 30
（二）联席主承销商：兴业证券股份有限公司...... 30
（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司...... 30
（四）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司...... 31
（五）律师事务所：北京德恒律师事务所...... 31
（六）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 32
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 32
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 32
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 32
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 33
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...... 33
（一）对公司股本结构的影响...... 33
（二）对公司经营管理的影响...... 34
（三）对公司财务状况的影响...... 34
（四）对公司业务与资产的影响...... 34
（五）对公司章程的影响...... 34
（六）对公司高管人员结构的影响...... 35
（七）对公司盈利能力的影响...... 35
（八）对公司现金流量的影响...... 35
（九）对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联
交易及同业竞争的影响...... 35
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 35
（十一）对公司负债情况的影响...... 36
第三节 本次募集资金运用...... 37
一、本次募集资金使用概况 ...... 37
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 37
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 38
一、联席主承销商意见 ...... 38
二、发行人律师意见 ...... 38
第五节 有关中介机构声明...... 38
保荐机构（主承销商）声明 ....................................... 41
联席主承销商声明 ............................................... 42
联席主承销商声明 ............................................... 43
联席主承销商声明 ............................................... 44
发行人律师声明 ................................................. 45
验资机构声明 ................................................... 46第六节 备查文件.................................................... 47
一、备查文件 ................................................... 47
二、查阅地点 ................................................... 47
三、查阅时间 ................................................... 47
四、信息披露网址 ............................................... 48
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行
1、第四届董事会第九次会议
2020 年 9 月 18 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案并作出决议。
2、2020 年第三次临时股东大会
（1）2020 年第三次临时股东大会
2020 年 10 月 9 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
（2）股东大会的授权
发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行
查看PDF原文
