宏昌电子材料股份有限公司首次公开发行 A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
10,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工
作已于2012年4月27日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如
下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2012年4月25日至4月27日），发行人和保荐人（主承销商）
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人(主承销商)”）相继在上海、北京和
深圳举行了推介会。截止2012年4月27日（T-3日）15:00，共有52家询价对象管
理的128家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低
于本次发行价格区间下限3.20元/股）的配售对象共84家，对应申购数量之和为
109,770万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下
申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为10,000万股，其中网下发行2,000万股，占本次发行数量的
20%；网上发行8,000万股，占本次发行数量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格
区间为人民币3.20-3.60元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间
为：
1、24.62倍至27.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、32.00倍至36.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
1
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2012年5月3日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宏昌
电子材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2012年5月3日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《宏昌
电子材料股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）联系方式
联系电话：021-23219496、23219622
发行人：宏昌电子材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2012 年 5 月 3 日
2
