中国船舶重工股份有限公司
首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）首次公开发行不超过199,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]799号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过199,500万股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过89,775万股，约占本次发行数量的45%；网上发行股份不超过109,725万股，约占本次发行数量的55%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.38元/股，发行数量为199,500万股，其中网下最终配售数量为79,800万股，占本次发行总量的40%；网上最终发行数量为119,700万股，占本次发行总量的60%。
4、本次发行的网下发行工作已于2009年12月7日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的114家询价机构管理的273家配售对象中，有113家询价机构管理的272家配售对象参与了网下申购，其中113家询价机构管理的271家配售对象按照2009年12月4日公布的《中国船舶重工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年12月4日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
- 1 -向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供了有效报价的114家询价对象管理的273家配售对象中，有113家询价对象管理的272家配售对象参与了网下申购，其中113家询价对象管理的271家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为312,409,616,000元。达到发行价格7.38元/股并满足《网下发行公告》要求的为208家配售对象，对应的有效申购总量为3,177,220万股，有效申购资金总额为234,478,836,000元，网下初步配售比例为2.82558337%，认购倍数为35.39倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币7.38元/股，该价格对应的市盈率为：
1、29.50倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、42.14倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为66.51亿股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为1,936,450户，有效申购股数为87,779,259,000股，网上初步中签率为1.25001055%。
四、发行结构和回拨机制实施情况 - 2 -根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将9,975万股（为本次发行规模的5%）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行79,800万股，占本次发行总规模的40%；网上发行119,700万股，占本次发行总规模的60%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.51162966%；网上最终中签率为1.36364787%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经环球律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下获得配售的为208个配售对象，对应的有效申购股数为31,772,200,000股，网下最终配售股数为79,800万股，配售比例为2.51162966%，认购倍数为39.81倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号
配售对象
申购数量 （股）
配售数量 （股）
1
安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限责任公司自营账户
20,100,000
504,837
2
百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户
27,500,000
690,698
3
宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责任公司自营账户
141,000,000
3,541,397
4
北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有限公司自营账户
38,000,000
954,419
5
北京国际信托有限公司-北京国际信托有限公司自营账户
47,000,000
1,180,465
6
兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户
218,000,000
5,475,352
7
博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投资基金
100,000,000
2,511,629
- 3 -8
博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日)
30,000,000
753,488
9
博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合
23,400,000
587,721
10
博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合
33,300,000
836,372
11
博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合
350,000,000
8,790,703
12
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合
110,000,000
2,762,792
13
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合
100,000,000
2,511,629
14
博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合
110,000,000
2,762,792
15
博时基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
10,000,000
251,162
16
博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日)
20,000,000
502,325
17
博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)
40,000,000
1,004,651
18
博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）
20,000,000
502,325
19
博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）
20,000,000
502,325
20
博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
250,000,000
6,279,074
21
渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户
20,000,000
502,325
22
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户
50,000,000
1,255,814
23
财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户
10,000,000
251,162
24
财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自营投资账户
48,000,000
1,205,582
25
长江证券股份有限公司-长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月12日）
20,000,000
502,325
26
大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户
82,500,000
2,072,094
- 4 -27
大亚湾核电财务有限责任公司-大亚湾核电财务有限责任公司自营账户
135,500,000
3,403,258
28
第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有限责任公司自营账户
13,100,000
329,023
29
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金
10,000,000
251,162
30
方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户
636,800,000
15,994,057
31
葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户
100,000,000
2,511,629
32
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
180,000,000
4,520,933
33
广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责任公司自营账户
205,300,000
5,156,375
34
广州证
