证券代码 601958 证券简称 金钼股份
金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
金堆城钼业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A股（下称“本
次发行”）的初步询价工作已于2008年4月3日完成。现将初步询价情况及发
行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
2008年3月28日至4月3日，发行人及联席保荐人（主承销商）在北京、
上海、广州和深圳，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有150家询价对
象在规定的时间内通过上海证券交易所网下申购电子化平台（下称“申购平台”）
提交了合格的初步询价报价。根据对询价对象提交的合格有效的初步询价报价统
计，报价区间总体范围为人民币10.10元/股-35.00元/股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过53,800万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超
过16,140万股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为37,660
万股，约占本次发行数量的70%。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发
行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为
人民币15.00元/股-16.57元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、12.65倍至13.97倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总
股数计算）。
2、15.81倍至17.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的
总股数计算，发行后总股数按本次发行53,800万股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2008年4月8日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》（以下简称“三大报”）上的《金堆城
钼业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次网下申购时间为2008年4月8日（T-1日）及2008年4月9日（T
日）每日上午9:30至下午15:00，网下申购价格区间为人民币15.00元/股-16.57
元/股，网下申购代码为601958。
初步询价期间提交有效报价的询价对象管理的配售对象方可参与网下发行
的申购（且该配售对象须于2008年4月3日中午12:00前向中国证券业协会登
记备案，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“结算公司”）
登记系统内有效，并符合相关法律规定）。配售对象在申购及持股等方面应遵守
相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象
相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年
4月3日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会登记备案信息为准，因询价
对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
配售对象通过申购平台进行网下申购，网下申购截止时间为2008年4月9
日（T日）15:00。参与网下申购的配售对象应在申购期间提前、全额缴付申购
款。申购款项须划至结算公司在结算银行开立的网下申购资金专户（账户信息详
见2008年4月8日刊登在三大报上的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行
A股网下发行公告》），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。申购资金划出
时间应早于2008年4月9日（T日）15:00，到达结算公司在指定结算银行开
立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的
申购均视为无效申购。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与
其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款
时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码
601958，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。款项划出后请
及时向联席保荐人（主承销商）查询资金到账情况。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2008年4月8日（T-1
日）刊登在三大报上的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A股网上资金
申购发行公告》。
网上申购时间为2008年4月9日（T日）上海证券交易所正常交易时间（上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。网上申购价格为：人民币16.57元/股。
申购简称为“金钼申购”；申购代码为“780958”。由于网上发行时本次发行价
格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（16.57
元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008
年4月14日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
发行人： 金堆城钼业股份有限公司
联席保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
2008年4月8日
