证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023
紫金矿业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况的专项报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2020 年度公开发行可转换债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交
易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5,970,285,067.25 元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）
募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换债券募集资
金的余额为人民币 7,248.07 万元。
单位：人民币万元
截至 2024 年 截至 2024 年 截至 2024 年 利息收入、 募集资金专
募集资金专户 12 月 31 日募 12 月 31 日募 12 月 31 日已 汇兑损益、 户余额
户名 开户行 账号 初始金额 集资金专户转 集资金专户转 投入募投项目 扣除手续费 F=A+B-C-
A 入金额 出金额 金额 支出 D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0 591,842.11 0 1,027.84 6,485.73
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 0 305,748.46 81,483.59 234,878.66 10,665.42 51.63
（注 2）
紫金矿业集团股份有限公司 农业上杭支行 13740101040020985 0 218,000.00 219,355.03 0 1,355.03 0
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.46 0.29
（注 2）
Cukaru Peki B.V.（注 1） 中国银行（卢森堡）有NL13BKCH2002504369 0 183,127.05 183,126.87 0 -0.18 0
限公司鹿特丹分行
塞尔维亚紫金矿业有限公司（注 1）中 有国 限银 公行 司（塞尔维亚）R91S353850202050003825 0 183,126.87 0 183,126.86 -0.01 0
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 0 68,000.00 65,665.28 2,334.72 702.73 702.73
黑龙江紫金矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154743 0 65,665.28 65,665.28 0 3.30 3.30
黑龙江铜山矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154356 0 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 0
黑龙江多宝山铜业股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100175908 0 60,900.95 0 61,619.52 722.86 4.29
奥罗拉金矿有限公司（注 1） 工行上杭支行 1410030129900077347 0 81,482.51 0 79,985.75 -1,496.66 0.10
（注 2）
合计（注 3） 597,300.00 1,451,071.43 1,451,166.16 603,971.41 14,014.21 7,248.07
注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。
注2：截至2024年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元7.18万元，折合人民币51.63万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29
万元；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元，折合人民币0.10万元。
注3：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承
销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项
税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额： 597,028.51已累计使用募集资金总额： 603,971.41
各年度使用募集资金总额： 603,971.41
变更用途的募集资金总额： 77,045.302020 年： 184,277.18
变更用途的募集资金总额比例： 12.90%2021 年： 270,216.65
2022 年： 42,321.42
