上市地：上海证券交易所 证券代码：601872 证券简称：招商轮船
招商局能源运输股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
财务顾问
签署日期：2018年7月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格和发行数量
本次新增股份的发行价格为4.675元/股（经除权、除息调整）。
本次新增股份数量为767,154,545股（经除权、除息调整），本次发行后公司股份数量为6,066,612,657股。
2、本公司已于2018年7月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。经确认，截止本公告书出具日，本次新增股份已完成登记，本次新增股份为有限售条件流通股。
3、本次发行股票上市流通安排
公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，根据上交所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方已承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
目 录
特别提示..............................................................................................................2
公司声明..............................................................................................................3
目 录 ..................................................................................................................4
释 义 ..................................................................................................................6
第一节 本次交易基本情况................................................................................8
一、本次交易方案概要.......................................................................................8
二、本次发行股份购买资产情况.......................................................................8
三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....................................................11
四、本次交易对上市公司财务指标的影响.....................................................11
五、本次交易不构成重大资产重组.................................................................13
第二节 本次交易实施情况............................................................................... 14
一、本次交易相关决策过程及批准文件.........................................................14
二、本次交易的实施情况.................................................................................15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................17
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.17
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....18
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................19
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................22
八、独立财务顾问和法律顾问的结论性意见.................................................22
第三节 新增股份的数量和上市时间................................................................ 24
第四节 持续督导.............................................................................................. 25
一、持续督导期间.............................................................................................25
二、持续督导方式.............................................................................................25
三、持续督导内容.............................................................................................25
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式..................................................... 26
一、备查文件.....................................................................................................26
二、备查地点.....................................................................................................26
三、相关中介机构联系方式.............................................................................26
释 义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公告书、本公告书 指 《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易之实施情况暨新增股份上市公告书》
公司、本公司、上市公 指 招商局能源运输股份有限公司，股票代码：601872
司、招商轮船、发行人
招商局集团 指 招商局集团有限公司
中外运长航集团、外运 指 中国外运长航集团有限公司
长航集团
招商局轮船 指 招商局轮船有限公司或招商局轮船股份有限公司
经贸船务/交易对方/补
偿义务主体/利润补偿 指 中国经贸船务有限公司
承诺方
恒祥控股 指 恒祥控股有限公司
深圳滚装 指 深圳长航滚装物流有限公司
长航国际 指 上海长航国际海运有限公司
经贸船务香港 指 中国经贸船务（香港）有限公司
拟购买资产/标的资产 指 恒祥控股100%股权、深圳滚装100%股权、长航国际100%
股权、经贸船务香港100%股权
标的公司 指 恒祥控股、深圳滚装、长航国际、经贸船务香港
目标资产 指 标的公司中的CVLCC的49%股权、深圳滚装的100%股权、
长航国际的100%股权、活畜运输公司的41.5%股权资产
本次交易、本次重组、 招商轮船向经贸船务以发行股份的方式购买其持有的恒祥
本次发行股份购买资产 指 控股100%股权、深圳滚装100%股权、长航国际100%股权、
经贸船务香港100%股权
新增对价股份 指 招商轮船为实施本次交易之目的，作为支付对价，向交易对
方非公开发行的A股股份
交割日 指 标的公司股东按照适用的法律规定的程序变更为招商轮船
的工商变更登记办理完毕之日
《发行股份购买资产协 指 招商轮船与交易对方于2017年9月1日签署的《发行股份
议》 购买资产协议》
《补偿协议》 指 招商轮船与补偿义务主体于2017年9月1日签署的《盈利
预测补偿协议》
