证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020[002]
招商局能源运输股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：673,507,457 股
发行价格：5.36 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 招商局轮船有限公司 373,134,328 1,999,999,998.08 36
2 大连船舶重工集团有限公司 130,597,014 699,999,995.04 12
3 工银瑞信基金管理有限公司 89,552,238 479,999,995.68 12
4 四川璞信产融投资有限责任 37,313,432 199,999,995.52 12
公司
5 J.P. Morgan Securities PLC 16,791,044 89,999,995.84 12
6 易方达基金管理有限公司 13,059,701 69,999,997.36 12
7 诺安基金管理有限公司 11,194,029 59,999,995.44 12
8 财通基金管理有限公司 1,865,671 9,999,996.56 12
合计 673,507,457 3,609,999,969.52 -
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。招商局轮船有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次权益变动基本情况
（一）本次发行概述
本次发行由招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”、“公司”）向招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”）、大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连船舶重工”）、工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信基金”）、四川璞信产融投资有限责任公司（以下简称“四川璞信产投”）、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）、诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）共 8 名特定对象非公开发行 673,507,457 股人民币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为 3,609,999,969.52 元。
（二）本次发行履行的相关程序
2019 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了
本次非公开发行的相关议案。
2019 年 4 月 18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于
招商局能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复》（国资产权[2019]180 号），原则同意公司本次非公开发行的总体方案。
2019 年 4 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了
关于本次非公开发行的相关议案。
2019 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了
《关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变更的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
2019 年 9 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A
股股票方案。
2019 年 11 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有
限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2019]2002 号）。批复核准了招商轮船非公开发行不超过 1,213,322,531 股新股。
（三）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：人民币普通股（A 股）
3、股票面值：1.00 元
4、发行数量：673,507,457 股
5、发行价格：5.36 元/股
6、募集资金总额：3,609,999,969.52 元
7、发行费用：17,502,589.27 元（含增值税）
8、募集资金净额：3,592,497,380.25 元
9、联合保荐机构（主承销商）及联合主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）（以下合称“联合保荐机构（主承销商）”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联合主承销商”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
截至 2019 年 12 月 26 日，本次非公开发行的 8 名发行对象已足额将认购款
项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2019SZA40820），截至 2019 年12 月 26 日，中信证券已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币3,609,999,969.52 元。
截至 2019 年 12 月 27 日，中信证券将上述认购款项扣除承销保荐费后的剩
余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。
2019 年 12 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（XYZH/2019SZA40821 号），验证截至 2019 年 12 月 27 日，公司已收
到认购对象缴付的募集资金总金额人民币 3,609,999,969.52 元，扣除承销费、保
荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 17,502,589.27 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,592,497,380.25 元，其中增加股本人民币 673,507,457.00 元，增加资本公积人民币 2,918,989,923.25 元。
本次发行新增股份已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（五）联合保荐机构（主承销商）、联合主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联合保荐机构（主承销商）、联合主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，联合保荐机构（主承销商）、联合主承销商认为：
招商轮船本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）和招商轮船有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承
销管理办法》等的相关规定。
招商轮船本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
综上上述，本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，公司就本次非公开发行已取得必要的批准和授权程序，具备发行条件；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《股票认购协议》不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效；本次非公开发行的发行对象具备相应的主体资格；本次非公开发行的募集资金已足额缴纳；本次非公开发行的过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行结果合法、有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 673,507,457 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 8 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 招商局轮船 373,134,328 1,999,999,998.08 36
2 大连船舶重工 130,597,014 699,999,995.04 12
3 工银瑞信基金 89,552,238 479,999,995.68 12
4 四川璞信产投 37,313,432 199,999,995.52 12
5 J.P. Morgan Securities 16,791,044 89,999,995.84 12
PLC
6 易方达基金 13,059,701 69,999,997.36 12
7 诺安基金 11,194,029 59,999,995.44 12
8 财通基金 1,865,671 9,999,996.56 12
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
合计 673,507,457 3,609,999,969.52 -
本次发行的新增股份已于 2020 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。招商局轮船有限公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
（二）发行对象情况
1、招商局轮船
招商局轮船的基本情况如下：
公司名称 招商局轮船有限公司
企业性质 有限责任公司(法人独资)
公司住所 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
注册资本 700,000 万元
法定代表人 李建红
查看PDF原文
