宁波建工股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、宁波建工股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波建工”）首次公开
发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号文核准。本次发行的保荐机构
及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐
机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为10,000
万股，占发行后总股本的24.96%。其中网下发行2,000万股，占本次发行数量的
20%；网上发行8,000万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商
确定本次发行价格为6.39元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月5日（T日）结束。在初步询价阶
段提交了有效报价的25家询价机构管理的60家配售对象中，有60家配售对象通过
上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年8月4日
（T-1日）公布的《宁波建工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以
下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经
立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市
中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为55个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行
配售；另外有5家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
6、根据2011年8月4日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查，初步询价中有25家询价对象管理的60家配售对象报价在价格区间下
限（5.50元/股）及以上（下称“有效报价”）。截至2011年8月5日（T日）下午15:00，
中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由25家询价对象统一申报的
60家配售对象的累计投标询价报价，并且25家询价对象管理的60家配售对象及时
足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为509,359.6万元。其中：达
到发行价格6.39元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为55家，对应的
有效申购总量为76,640万股，对应的有效申购资金总额为489,729.6万元，网下
配售比例为2.60960334%，认购倍数为38.32倍。有5家配售对象的申购价格低于
本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币6.39元/股，该价格对应的市盈率为：
1、23.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、31.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为328,178户，
有效申购股数为10,205,417,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻
结资金量为65,212,614,630元，网上最终发行股数为8,000万股，网上中签率为
0.78389741%。
本次网上发行配号总数为10,205,417个；号码范围为10000001-20205417。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市中伦律师事务所见证、立信会
计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为 55 个配售对象，对应的有效
申购股数为 76,640 万股，对应的有效申购资金总额为 489,729.6 万元，网下最
终配售股数为 2,000 万股，网下配售比例为 2.60960334%，认购倍数为 38.32 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
(万股) （股）
1 中银稳健增利债券型证券投资基金 2,000 521,946
2 中银稳健双利债券型证券投资基金 2,000 521,920
3 金元证券股份有限公司自营账户 2,000 521,920
4 中信证券股票精选集合资产管理计划 2,000 521,920
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至
5 2,000 521,920
2017 年 4 月 30 日）
6 招商安本增利债券型证券投资基金 2,000 521,920
7 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2,000 521,920
8 中国电力财务有限公司自营账户 2,000 521,920
新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截
9 2,000 521,920
至 2012 年 4 月 18 日)
10 全国社保基金四零六组合 2,000 521,920
11 全国社保基金五零四组合 2,000 521,920
12 云南国际信托有限公司自营账户 2,000 521,920
云信成长 2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网
13 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第二期）集合资金信托计划(网
14 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
15 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2,000 521,920
16 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2,000 521,920
17 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2,000 521,920
云信成长 2007－2 号（第三期）集合资金信托计划(网
18 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第六期）集合资金信托计划(网
19 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第七期）集合资金信托计划(网
20 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第九期）集合资金信托计划(网
21 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第十期）集合资金信托计划(网
22 2,000 521,920
下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月
23 2,000 521,920
5 日)
云信成长 2007－3 号瑞安（第三期）集合资金信托计
24 2,000 521,920
