股票简称：光大证券 股票代码：601788
光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.
上海市静安区新闸路1508 号
首次公开发行A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
东方证券股份有限公司
上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼21-29 楼2
第一节 重要声明与提示
光大证券股份有限公司（简称“本公司”或“发行人”）及全体董事、监
事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向书
全文。
本公司董事、监事和其他高级管理人员目前均不存在直接持有本公司股份的
情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股意向书中的相同。3
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容
与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行A股股票上市的
基本情况。
二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督
管理委员会证监许可［2009］684号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价
配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司A股上市经上海证券交易所上证发字[2009] 10号文批准。证券
简称“光大证券”，证券代码“601788”；其中本次公开发行网上资金申购发行
34,080.1万股股票将于2009年8月18日起上市交易。
四、股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2009年8月18日
3、股票简称：光大证券
4、股票代码：601788
5、本次发行后公司总股本：341,800万股
6、本次A股发行的股份数：52,000万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
（1）本次发行前全体股东对所持股份的流通限制承诺如下：根据《公司法》
的有关规定，自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让
或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股
份。
（2）本公司第一、第二大股东光大集团和中国光控还另行承诺：自本公司
股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其
已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。
（3）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企［2009］94号）和《财政部关于光大证券股份有限公司国有股东确认及转
持股份方案有关问题的批复》（财金函[2009]96号），由光大集团和上海兖矿投
资划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会4
承继原光大集团和上海兖矿投资的锁定承诺。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的
17,919.9万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行网上资金申购发行
的34,080.1万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：东方证券股份有限公司5
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：光大证券股份有限公司
中文简称：光大证券
2、英文名称：EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.
3、注册资本：289,800万元（本次发行前）
4、法定代表人：徐浩明
5、住所：上海市静安区新闸路1508号
6、经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付
息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含
境内上市外资股）承销与保荐（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客
户资产管理；直接投资业务；证监会批准的其他业务。
7、主营业务：证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及资产管理业
务等业务
8、所属行业：金融保险业
9、电话：021-22169999
10、传真：021-62151789
11、互联网网址：www.ebscn.com
12、电子信箱：ebs@ ebscn.com
13、董事会秘书：梅键
14、董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
截止本上市公告书出具之日，本公司董事、监事、高级管理人员的名单：
董事：唐双宁、罗哲夫、徐浩明、陈爽、邓子俊、马忠智、刘纪鹏（独立
董事）、马国强（独立董事）、陈雨露（独立董事）；
监事：刘济平、陈明坚、袁德宗、高坤、王继忠（职工代表监事）、王赐
生（职工代表监事）、李海松（职工代表监事）、赵霄洛（外部监事）；
高级管理人员：徐浩明、王卫民、刘剑、王宝庆、胡世明、杨赤忠、熊国
兵、王翠婷、梅键、陈岚。
发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人的股票、债券情况：6
截止本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均未直接持
有本公司的股份，也不存在持有本公司债券的情况，但存在如下间接持有本公司
股份的情况：
（一）监事袁德宗
监事袁德宗持有本公司股东东莞联景68%的股权，东莞联景持有本公司股
份数为8,000万股，所以，监事袁德宗间接持有本公司5,440万股的股份，占本公
司本次发行前总股本的比例为1.88%。
（二）监事高坤
监事高坤持有本公司股东南京鑫鼎60%的股权，南京鑫鼎持有本公司股份
数为1,200万股，所以，监事高坤间接持有本公司720万股的股份，占本公司本次
发行前总股本的比例为0.25%。
二、实际控制人的情况
1、中国光大（集团）总公司
光大集团是经国务院1990年9月25日国办通[1990]38号《国务院批准通知》
批准设立，1990年11月12日在国家工商局登记注册的公司，注册资本2,000万元，
全部由财政部出资，住所为北京市复兴门外大街6号，法定代表人唐双宁。光大
集团经营范围主营为对银行、证券、保险、基金管理、信托投资、金银交易的企
业进行投资及管理；兼营对非金融企业进行投资及管理。
目前，光大集团正在实施国家主导下的改革重组，根据国务院正式批复的
光大集团改革重组方案，光大集团取得了国内第一张金融控股公司牌照。2007
年11月30日，中央汇金投资有限公司向光大银行注资200亿元人民币的等值美元，
占光大银行总股本的70.88%，光大集团持有光大银行的股权比例变更为7.59%；
同日，光大集团与中国光大实业（集团）有限责任公司签署了资产负债划转协议，
将与实业有关的资产负债划转到光大实业，2007年12月10日，该协议已经财政部
批准生效。
光大集团持有本公司118,575万股股份，占发行前本公司总股本的40.92%。
2、中国光大集团有限公司
中国光大集团有限公司（以下简称“光大集团（香港）”）是由国务院出资，
于1983 年5 月在香港以民间形式注册成立的公司，注册资本为5 亿港元，该公7
司股权的名义持有人为唐双宁、臧秋涛（光大集团副董事长），主营投资控股。
截止2008 年12 月31 日，光大集团（香港）通过其全资子公司Datten Investments
Limited 的全资子公司Honorich Holding Limited 间接持有中国光控54.50%股
份。
中国光控是一家在香港联合交易所有限公司上市的公司，前身为明辉发展
有限公司（成立于1972年8月25日），中国光控的证券代码为0165.HK，法定股
本为20亿港元，截止2008年12月31日已发行股本为1,591,011,712港元，注册地址
为香港夏愨道16号远东金融中心四十楼4001室，董事局主席为唐双宁。截止2008
年12月31日，光大集团（香港）通过其全资子公司Datten Investments Limited的
全资子公司Honorich Holding Limited间接持有中国光控54.50%股份。多年来，中
国光控立足香港市场、服务内地，全面参与商业银行、投资银行、资产管理、直
接投资、证券及保险等业务。
中国光控持有本公司113,925万股股份，占发行前本公司总股本的39.31%。
光大集团的高级管理层成员由国务院任免，光大集团（香港）的高级管理层
成员也是由国务院任免，并按照香港法律履行相关手续。光大集团和光大集团
（香港）的部分高级管理层成员是重合的。
三、股东情况
1、本次A股发行前后，本公司的股本结构
本次发行前 本次发行后
股东及股份类型
股数（股） 比例
(%) 股数（股） 比例
(%) 锁定限制及期限
一、有限售条件流通股
份
中国光大（集团）总公
司（SLS） 1,185,750,000 40.92% 1,159,456,183 33.92% 自上市之日起锁定三十六个月
中国光大控股有限公
司（外资法人股） 1,139,250,000 39.31% 1,139,250,000 33.33% 自上市之日起锁定三十六个月
嘉峪关宏丰实业有限
责任公司（PLS） 128,000,000 4.42% 128,000,000 3.74% 自上市之日起锁定十二个月
厦门新世基集团有限
公司（PLS） 113,000,000 3
