光大证券股份有限公司
首次公开发行A股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
特别提示
1、光大证券股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指
导意见》（证监会公告[2009]13号）的有关要求，对首次公开发行A股网上发行
作出相关安排，请投资者认真阅读本公告。
2、光大证券股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行
的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发行
资金申购实施办法》（2009年修订）。
3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009年8月3日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《光大证
券股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“光大证券”）首次公
开发行不超过52,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］684号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人
(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资
金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，本次发行回拨机制
启动前，网下发行不超过15,600万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购
部分不超过36,400万股，约占本次发行规模的70%。
3、本次发行价格区间为19.00元/股-21.08元/股（含上限和下限），由于网
上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价
格区间上限（21.08元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间2
上限，差价部分将于2009年8月7日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给
网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与网下初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。参与网
下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及
管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2009年8月4日（T日），申购时间为上交所正常交易时
间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“光大申购”；申购
代码为“780788”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000
股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为30万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户
（以2009年8月3日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同
一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。
8、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承
销商）将根据总体申购情况于2009年8月5日（T+1日）决定是否启动回拨机制，
对网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见本公告的“一、本次发
行的基本情况”之“（三）网上网下回拨机制”。
9、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
10、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过
本次发行数量的50％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额
认购为止。
11、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2009
年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
上的《光大证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009年7月27日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《光大证券3
股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和《光大证券股份有限公司首
次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。本次发行的招股意向书全文及备查
文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指光大证券股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 指东方证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
T日/网上资金申购日 指2009年8月4日，为本次发行参与网上资金申购的投资
者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购本次
网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行规模不超过52,000万股，其中，本次发行回拨机制启动前，网下发4
行不超过15,600万股，约占本次发行规模的30%；网上资金申购部分不超过36,400
万股，约占本次发行规模的70%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交
所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申购；
网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
（三）网上网下回拨机制
本次发行网下发行及网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据
总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下发行和网上发行的规模进行调节。
回拨以对应的网上发行中签率及网下配售比例来确定。有关回拨机制的具体安排
如下：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于1％且
低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的
前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5％的股票（不超过2,600
万股）。
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行
初步中签率，则在回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的50％的前提下，
从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过
本次发行数量的50％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足
额认购为止。
4、在网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人（主承销商）将
中止本次发行，并及时公告和依法做出其他安排。
（四）申购价格
本次发行的发行价格区间为19.00元/股-21.08元/股（含上限和下限）。网
上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（21.08元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、44.19倍至49.02倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；5
2、52.78倍至58.56倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
（五）申购时间
2009年8月4日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申
购当日通知办理。
（六）申购简称和代码
申购简称为“光大申购”；申购代码为“780788”。
（七）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（八）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交
易之日起即可流通。网下配售对象获配
