中国国际金融股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
关于中国电信股份有限公司
使用募集资金向全资子公司注资、提供借款
实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司及中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对中国电信使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司本次 A 股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2541 号）核准，公司本次 A 股发行的发行价格为 4.53 元/股，发行数量如下：超额配售选择权行使前，本次 A 股发
行的发行规模为 10,396,135,267 股；本次发行超额配售选择权行使期已于 2021 年 9
月 22 日届满，超额配售选择权行使后，本次 A 股发行的发行规模为 10,574,770,378
股。
在本次 A 股发行超额配售选择权行使前，本次 A 股发行募集资金总额约为
4,709,449.28 万元，本次 A 股发行费用总额约为 38,234.08 万元，本次 A 股发行募集
资金净额约为 4,671,215.20 万元。2021 年 8 月 13 日，德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）对行使超额配售选择权前公司本次A股发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字（21）第 00397 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 9 月 22 日，本次 A 股发行超额配售选择权行使期届满，公司由此增加
的募集资金总额约 80,921.71 万元，连同超额配售选择权行使前的募集资金总额约
4,709,449.28 万元，本次 A 股发行最终募集资金总额约为 4,790,370.98 万元，扣除发
行费用约 38,808.69 万元后，募集资金净额约为 4,751,562.29 万元。
2021 年 9 月 23 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 A 股发行
行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字（21）
第 00398 号”《验资报告》。行使超额配售选择权的募集资金存放于公司已开立的募
集资金专户，公司将于近期与联席保荐机构、存储募集资金的商业银行另行签署《募
集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议》。
二、使用募集资金向全资子公司注资、提供借款的情况
为提高募投项目实施效率，公司计划使用募集资金向天翼云科技有限公司、中
国电信集团系统集成有限责任公司（以下简称“集成公司”）等 15 家全资子公司注
资、提供无息借款，用于云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目，总
金额不超过 153.3 亿元。具体情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 募集资金使 募集资金 实施项目
用额度上限 使用方式
天翼云科技有限公司 其中，注资 310,000 万元 云网融合新型信息基础设施项目
1 510,000 无息借款 200,000 万元 科技创新研发项目
2 中国电信集团系统集成有限责任公司 252,400 无息借款 科技创新研发项目
3 天翼数字生活科技有限公司 101,000 无息借款 科技创新研发项目
4 临港算力（上海）科技有限公司 100,000 无息借款 云网融合新型信息基础设施项目
5 中电福富信息科技有限公司 100,000 无息借款 科技创新研发项目
6 广东亿迅科技有限公司 90,000 无息借款 科技创新研发项目
7 中电万维信息技术有限责任公司 90,000 无息借款 科技创新研发项目
8 天翼安全科技有限公司 75,000 无息借款 科技创新研发项目
9 天翼物联科技有限公司 69,000 无息借款 科技创新研发项目
10 中电鸿信信息科技有限公司 60,000 无息借款 科技创新研发项目
11 浙江省公众信息产业有限公司 37,600 无息借款 科技创新研发项目
12 中电信数字城市科技有限公司 18,000 无息借款 科技创新研发项目
13 湖北公众信息产业有限责任公司 11,000 无息借款 科技创新研发项目
14 重庆电信系统集成有限公司 10,000 无息借款 科技创新研发项目
15 江西电信信息产业有限公司 9,000 无息借款 科技创新研发项目
本次使用募集资金向全资子公司注资或提供借款仅限于募投项目实施，不得用
作其他用途。天翼云科技有限公司等 15 家全资子公司采用无息借款的方式使用募集资金的，借款合同期限为三年，在上述额度范围内按照子公司实际用款需求分批拨付到位。借款额度不可循环使用，即借款后还款不恢复相应额度。全资子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款。
三、本次注资对象的基本情况
（一）天翼云科技有限公司
公司名称 天翼云科技有限公司
成立时间 2021-7-1 注册资本 90,000 万元人民币
股东构成 公司持股 100% 法定代表人 胡志强
注册地 北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 2 层 205-32 室
技术开发、技术服务、技术咨询；数据处理；大数据服务；销售计算机、
软件及辅助设备、通信设备、电子产品；技术进出口；企业管理咨询；
机械设备租赁；企业管理；市场营销；计算机系统集成；会议服务；承
办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；出租
经营范围 商业用房；物业管理；经营电信业务；互联网信息服务；工程设计。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网
信息服务、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
（二）中国电信集团系统集成有限责任公司
公司名称 中国电信集团系统集成有限责任公司
成立时间 2001-9-13 注册资本 54,225.45 万元人民币
股东构成 公司持股 100% 法定代表人 李忠
注册地 北京市海淀区复兴路 33 号 13 层东塔 13 层 1308 室
经营与通信、信息相关的系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、
技术支持、技术咨询；计算机及其外部设备、电讯器材的销售（国家有
专项专营规定的除外）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业
务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
经营范围 配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务；批发汽车；销售第二类医疗器
械、汽车零配件；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
总资产 1,172,412.28 1,167,780.50
净资产 405,906.43 428,585.21
营业收入 606,381.94 405,159.75
净利润 33,213.62
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