证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-054
株洲旗滨集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“旗滨集团”）获准向社会公开发行面值总额为人民币 150,000 万元的可转换公司债券，期限为 6 年。本次发行的
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,500,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,999,056.60 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,487,000,943.40
元。截至 2021 年 4 月 15 日止，上述资金已到位，经中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验资并出具 CAC 证验字【2021】0065 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、募集资金使用情况
根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
金金额
长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 长兴旗滨节能玻璃有
1 1235 万平方米节能玻璃项目（简称 限公司（简称：长兴 65,585.83 42,000
“长兴节能玻璃项目”） 节能）
天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻 天津旗滨节能玻璃有
2 璃生产基地项目（简称“天津节能玻 限公司（简称：天津 57,329.58 48,000
璃项目”） 节能）
湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻 湖南旗滨节能玻璃有
3 璃生产线建设项目二期项目（简称 限公司（简称：湖南 18,200 15,000
“湖南节能玻璃二期项目”） 节能）
4 偿还银行贷款项目 旗滨集团 45,000 45,000
合计 186,115.41 150,000
三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况
（一）使用募集资金向长兴节能提供借款情况
公司全资子公司长兴节能为本次募投项目之一的长兴节能玻璃项目的实施
主体。为推进该项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和
高效使用，旗滨集团拟以向全资子公司长兴节能提供借款的方式将募集资金汇至
项目实施主体。同时，由长兴节能设立子公司募集资金专项账户，用于存放汇入
的募集资金。
公司拟向长兴节能提供总额不超过 42,000 万元借款专项用于实施长兴节能
玻璃项目，借款期限自实际借款之日起 3 年，借款利率为同等期间内本次可转换
公司债券的票面利率。公司在借款额度内视项目建设实际需要将该借款分期汇入
长兴节能设立的子公司募集资金专项账户。公司董事会授权公司经营管理层全权
办理上述借款事项后续具体工作。
截至本公告日，公司和长兴节能已经与保荐机构及募集资金专户开户银行签
署《募集资金专户存储三方监管协议》并开设募集资金专项账户用于承接上述借
款，以确保募集资金的使用安全。
（二）使用募集资金向天津节能提供借款情况
公司全资子公司天津节能为本次募投项目之一的天津节能玻璃项目的实施
主体。为推进该项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和
高效使用，旗滨集团拟以向全资子公司天津节能提供借款的方式将募集资金汇至
项目实施主体。同时，由天津节能设立子公司募集资金专项账户，用于存放汇入
的募集资金。
公司拟向天津节能提供总额不超过 48,000 万元借款专项用于实施天津节能
玻璃项目，借款期限自实际借款之日起 3 年，借款利率为同等期间内本次可转换
公司债券的票面利率。公司在借款额度内视项目建设实际需要将该借款分期汇入
天津节能设立的子公司募集资金专项账户。公司董事会授权公司经营管理层全权
办理上述借款事项后续具体工作。
截至本公告日，公司和天津节能已经与保荐机构及募集资金专户开户银行签
署《募集资金专户存储三方监管协议》并开设募集资金专项账户用于承接上述借
款，以确保募集资金的使用安全。
（三）使用募集资金向湖南节能提供借款情况
公司全资子公司湖南节能为本次募投项目之一的湖南节能玻璃二期项目的
实施主体。为推进该项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管
理和高效使用，旗滨集团拟以向全资子公司湖南节能提供借款的方式将募集资金
汇至项目实施主体。同时，由湖南节能设立子公司募集资金专项账户，用于存放
汇入的募集资金。
公司拟向湖南节能提供总额不超过 15,000 万元借款专项用于实施湖南节能
玻璃项目，借款期限自实际借款之日起 3 年，借款利率为同等期间内本次可转换
公司债券的票面利率。公司在借款额度内视项目建设实际需要将该借款分期汇入
湖南节能设立的子公司募集资金专项账户。公司董事会授权公司经营管理层全权
办理上述借款事项后续具体工作。
截至本公告日，公司和湖南节能已经与保荐机构及募集资金专户开户银行签
署《募集资金专户存储三方监管协议》并开设募集资金专项账户用于承接上述借
款，以确保募集资金的使用安全。
四、借款方基本情况
（一）借款方基本情况
序 公司名称 成立时间 注册资本 实收资本 经营地 经营范围 持股比
号 （万元） （万元） 例
节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射
长兴旗滨节 镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、
1 能玻璃有限 2020.1.6 20,000 20,000 长兴县 玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技 100%
公司 术服务、技术开发、技术转让；货物及技
术的进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
天津旗滨节 一般项目：技术进出口；货物进出口；玻
2 能玻璃有限 2020.2.18 20,000 20,000 天津市 璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技 100%
公司 术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品
生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；建筑材料批发；工程和技
术研究和试验发展。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻
璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他
湖南旗滨节 玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设
3 能玻璃有限 2019.4.10 11,000 10,100 醴陵市 备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相 100%
公司 关技术咨询与服务；节能、环保、利废、
轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开
发生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）借款方财务概况
本次募集资金借款方近一年及一期的主要财务数据如下：
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