股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-091
桐昆集团股份有限公司
关于非公开发行结果暨股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：123,588,456股人民币普通股（A股）
发行价格：15.94元/股
预计上市时间：桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的新增股份已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021 年 1 月 11 日，发行人召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》及其他相关议案。
2021 年 1 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，采用现场投
票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。
2021 年 4 月 21 日，发行人召开第八届董事会第九会议，审议并通过了《关
于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 6 月 15 日，桐昆股份非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2021 年 7 月 5 日，公司收到证监会出具的《关于核准桐昆集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），核准本次非公开发行 A股股票事宜。
（二）本次发行概况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
2、发行数量：123,588,456 股
3、发行价格：15.94 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,969,999,988.64 元
5、发行费用：人民币 8,229,788.12 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 1,961,770,200.52 元
7、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“国信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 9 月 9 日，发行人及主承销商向磊鑫实业发出《桐昆集团股份有限
公司非公开发行股票缴款通知书》，通知其按规定于 2021 年 9 月 13 日 15:00 时
前将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，截至 2021 年 9 月 13
日 15:00 时止，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所于 2021 年 9 月 13 日出具《验证报告》（天健验[2021]523
号）。经审验，截至 2021 年 9 月 13 日 15:00 时止，保荐人（主承销商）国信证
券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的申购桐昆股份非公开发行人民币A 股股票的资金人民币 1,969,999,988.64 元。
2021 年 9 月 14 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后
向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2021 年 9 月 15 日，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2021]526 号），
根据该报告，截至 2021 年 9 月 14 日，发行人非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 123,588,456 股，应募集资金总额 1,969,999,988.64 元，减除发行费用（不含税）人民币 8,229,788.12 元，募集资金净额为人民币 1,961,770,200.52 元。其中计入实收股本人民币 123,588,456 元，计入资本公积（股本溢价）1,838,181,744.52元。
2、本次发行股份登记情况
本次发行新增股份已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次发行保荐机构（主承销商）国信证券认为：
1、本次非公开发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，审议过程中关联董事、关联股东均已回避表决，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的发行定价、发行数量、发行对象及募集资金总额符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司《2021年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及提交中国证监会备案的《发行方案》的相关规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
5、本次发行对象认购资金来源主要为桐昆控股增资款或借款，上述资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方（桐昆控股增资、借款除外）资金用于本次认购的情形。
综上，本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会相关决议及中国证监会审议通过的发行方案和《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定；发行对象的选择遵循公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，符合公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及提交中国证监会备案的《发行方案》的相关规定。
2、律师事务所意见
发行人律师竞天公诚认为：
发行人本次非公开发行已经获得必要批准；发行人为本次非公开发行签署的相关协议合法有效；发行人本次非公开发行的发行过程符合相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等
发行结果符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议、《桐昆集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、中国证监会出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》及相关法律法规的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行对象及认购数量
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为磊鑫实业，磊鑫实业以现金认购本次非公开发行的全部股票。
本次发行最终价格确定为 15.94 元/股，发行股票数量 123,588,456 股，募集
资金总额为 1,969,999,988.64 元。
（二）发行对象的基本情况
公司名称 浙江磊鑫实业股份有限公司
法定代表人 陈士良
成立日期 1999.1.28
注册资本 110,000 万元
注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路 199 号
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯
设备销售；电气机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；包装材料及
制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品
及原料销售；家用电器销售；日用百货销售；水果种植；蔬菜种植；油料种
植；豆类种植；谷物种植；食用农产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；货物进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票的发行对象为磊鑫实业，符合中国证监会规定的发行对象不超过 35 名的要求。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的股份。
本次非公开发行股票的对象磊鑫实业为实际控制人控制、控股股东桐昆控股的控股子公司磊鑫实业，因此本次发行构成关联交易。公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。
三、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数 量（股） 比例(%)
1 桐昆控股集团有限公司 464,908,884 20.32
2 嘉兴盛隆投资股份有限公司 225,207,402 9.84
3 陈士良 106,647,464 4.66
4 香港中央结算有限公司 99,420,800 4.35
上海浦东发 展银行股 份有限公司 －广发
5 高端制造股票型发起式证券投资基金 92,532,754 4.05
招商银行股 份有限公 司－交银施 罗德新
6 成长混合型证券投资基金 48,424,712 2.12
中国农业银 行股份有 限公司－交 银施罗
7 德精选混合型证券投资基金 38,882,422 1.70
兴业银行股 份有限公 司－广发兴 诚混合
8 型证券投资基金 25,164,203 1.10
前海人寿保 险股份有 限公司－分 红保险
9 产品
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