首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要
江苏林洋电子股份有限公司
（江苏省启东经济开发区林洋路 666 号）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）：
（广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼）
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声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
1、华虹电子、华强投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等3人承诺：自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间
接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等2人承诺：自公司股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有
的公司股份。
陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等4人承诺：在担任董事或
高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职
后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的
公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。
广发信德承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010
年6月11日）起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司回购其持有的公司股份。
2、根据公司2010年7月20日通过的2010年第三次临时股东大会决议：公司
本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
3、公司特别提醒投资者注意本招股意向书“第四节 风险因素”中的下列
风险：
（1）市场竞争风险。公司主要产品电子式电能表属于电力计量产品，需经
质量技术监督部门鉴定并获取计量器具生产许可证，并经电力管理部门的计量检
测机构鉴定合格后方可由电力市场主体使用。近年来，公司电子式电能表国内市
场市场份额处于行业领先地位，但主要产品仍面临其他规模企业的有力竞争。如
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果在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公
司可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额从而导致公司市场占有率下降。
（2）核心技术失密的风险。公司为维系核心竞争力，保护核心技术，已采
取了申请专利、与员工签订《商业秘密保密合同》、建立和完善核心技术人员的
激励制度等技术保密措施，但公司仍存在核心技术失密或者被他人盗用的风险。
一旦核心技术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、
物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。
（3）产能迅速扩张引致的产品销售风险。公司本次募集资金拟投资项目中
的智能电能表建设项目、智能用电信息管理终端建设项目将增加公司产能。项目
达产后，公司单相智能电能表产能将增加 500 万台/年，三相智能电能表产能增
加 50 万台/年，智能用电信息管理终端产能增加 15.2 万套/年。尽管公司产能扩
张计划建立在对市场、技术等进行审慎分析的基础之上，但项目达产后，公司仍
存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。
（4）应收账款金额较大的风险。2008 年末至 2010 年末，公司应收账款金
额分别为 19,943.94 万元、24,327.50 万元、21,048.24 万元。其中，账龄在一年以
内的应收账款占比均在 90%以上，与同行业上市公司相比，应收账款占营业收入
比例较低、应收账款周转率较高。并且，公司主要客户为国家电网公司、南方电
网公司及其下属电力企业，该等客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的
可能性较小，但公司应收账款金额较大，仍存在因货款回收不及时、应收账款周
转率下降引致的经营风险。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数、占发行后总 本次公开发行股票的数量为 7,500 万股，占发行后总股本的比例为
股本的比例 25.86%。
发行价格 ****元
市盈率 ****倍（计算口径： ）
2.79 元/股（以 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资
发行前每股净资产
产值全面摊薄计算）
发行后每股净资产 ****元/股（全面摊薄）
市净率 ****倍（计算口径： ）
采用网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相
发行方式
结合的方式。
符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所或者上海证券交易所开
发行对象
立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
华虹电子、华强投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公
司股份。
陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等 3 人承诺：自公司股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，
也不由公司回购其间接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等 2
人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
本次发行股份的流通
陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等 4 人承诺：在担任
限制和锁定安排
董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份
数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离
职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总
数的 50%。
广发信德承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自
增资公司之日（2010 年 6 月 11 日）起 36 个月内不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
承销方式 承销团余额包销
预计募集资金总额 本次发行预计募集资金**亿元
预计募集资金净额 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金**亿元
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发行费用概算 ****万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 江苏林洋电子股份有限公司
注册英文名称 Jiangsu Linyang Electronics Co.,Ltd.
注册资本 21,500 万元
法定代表人 陆永华
1995 年 11 月 6 日（2010 年 2 月 8 日变更为股份公
成立日期
