白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（修订稿）
证券代码：白银有色 证券简称：601212.SH 上市地点：上海证券交易所
白银有色集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
(修订稿)
独立财务顾问
二〇一七年十一月
释义
在本预案摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义
上市公司、白银有色、
指 白银有色集团股份有限公司
本公司、公司
白银有限 指 白银有色集团有限公司
白银公司 指 白银有色金属公司
交易对方、中非基金 指 中非发展基金有限公司
标的资产 指 中非黄金100%股权
China-Africa Gold Investment Holding Co.,
标的公司、中非黄金 指 Limited，中文名称：中非黄金投资控股有限公司，
系一家按照BVI法律设立的公司
第一黄金 指 GoldOneGroupLimited，中文名称：第一黄金集
团有限公司，系一家按照Cayman法律设立的公司
斯班一 指 SibanyeGoldLimited，中文名称：南非斯班一黄
金有限公司
国开金融 指 国开金融有限责任公司
ChinaAfricaPortInvestmentsLimited，中文名称：
中非港口 指 中非港口投资有限公司，系一家按照BVI法律设
立的公司
甘肃省国有资产经营有限责任公司，与新业公司
甘肃省国资公司 指 的前身同名，但系不同的法律主体，2009年7月更
名为甘肃省国有资产投资集团有限公司
新业公司 指 甘肃省新业资产经营有限责任公司
甘肃省国资经营公司 指 甘肃省国有资产经营有限责任公司，2010年5月更
名为新业公司
中信集团 指 原名中国中信集团公司，2011年12月整体改制变
更为中国中信集团有限公司
中信股份 指 中国中信股份有限公司
国安集团 指 原名中信国安集团公司，2011年12月整体改制变
更为中信国安集团有限公司
甘肃省国资委、甘肃省国资公司、中信集团、国
发起人 指
安集团
瑞源基金 指 瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
省经合公司 指 甘肃省经济合作总公司
长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司
贵金属公司 指 BaiyinPreciousMetalsInvestmentLimited，白银贵
金属投资有限公司
瑞煜基金 指 瑞煜（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
共和控股 指 共和控股有限公司
BCX公司 指 BCXGoldInvestmentHoldingsLimited，BCX黄金
投资控股有限公司
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
国开行 指 国家开发银行
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金
本次交易、本次重组 指
购买资产
白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金
本预案 指
购买资产并募集配套资金预案
白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金
本预案摘要 指
购买资产并募集配套资金预案摘要
《发行股份及支付现 《白银有色集团股份有限公司与中非发展基金有
指
金购买资产协议》 限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
《若干问题的规定》 指
定》
《财务顾问管理办法》指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试
《财务顾问业务指引》指
行）》
中信建投证券、独立财
指 中信建投证券股份有限公司
务顾问
兰特/R 指 南非货币单位
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业释义
Au 指 金元素
Ag 指 银元素
m 指米
T、t 指 吨，重量单位
MT、mt 指 百万吨，重量单位
金盎司，是一种英制重量单位，常见于金银等贵
盎司、OZ 指
金属的计量中，1盎司=31.1035克。
矿石中有用元素或它的化合物含量比率，对金银
品位 指
单位为克/吨
theJointOreReservesCommittee（澳大利亚矿石
JORC 指 储量联合委员会），为国际范围内被广范认可的矿
产资源量和矿石储量分类标准之一
探明的内蕴经济资源量，在普查地段内，达到探
明的程度，对矿体在地表或浅部沿走向有工程稀
探明的内蕴经济资源 疏控制，沿倾向有工程证实，并结合地质背景、
指
量（331） 矿床成因特征和有效的物、化探成果推断、不受
工程间距的限制，进行了概略研究，尚无法确定
其经济意义的那部分资源量
控制的内蕴经济资源量，在普查地段内，达到控
制的程度，对矿体在地表或浅部沿走向有工程稀
控制的内蕴经济资源 疏控制，沿倾向有工程证实，并结合地质背景、
指
量（332） 矿床成因特征和有效的物、化探成果推断、不受
工程间距的限制，进行了概略研究，尚无法确定
其经济意义的那部分资源量
推断的内蕴经济资源量，在
