证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2022-028
江苏江南水务股份有限公司
关于收购江阴高源管网工程有限公司 100%股权并实缴注
册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易标的：江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）
拟收购江阴高源管网工程有限公司（以下简称“高源公司”）100%股权，股权转让价格为人民币 1,274 万元。本次收购完成后，公司将持有高源公司 100%股权。股权转让完成后，为满足高源公司的生产经营发展需要，公司拟以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本，高源公司注册资本仍为 15,000 万元。
本次交易拟采用非公开协议转让方式，本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第七届董事会
第三次会议审议批准，无需提交股东大会审议；本次收购的交易对方江阴高新区投资开发有限公司（以下简称“高新区投资”）已取得无锡市人民政府资产监督管理委员会《关于同意非公开协议转让江阴高源管网工程有限公司股权的批复》（锡国资权[2021]119 号）。
交易风险：本次交易尚未正式签署股权转让协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为延长污水处理产业链，拓展公司排水管网设施的建设、运营及维护业务，公司拟以自有资金收购高源公司 100%股权，股权转让价格为人民币 1,274 万元。本次收购完成后，公司将持有高源公司 100%股权。股权转让完成后，为满足高源公司的生产经营发展需要，公司拟以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本，高源公司注册资本仍为 15,000 万元。
（二）董事会审议情况
2022 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购江阴高
源管网工程有限公司 100%股权并实缴注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币1,274 万元收购高源公司 100%股权；股权转让完成后，为满足高源公司的生产经营发展需要，公司以自有资金 13,800 万元对高源公司进行实缴注册资本，高源公司注册资本仍为 15,000 万元。
独立董事对本次交易发表意见如下：本次收购高源公司 100%股权，是延长公司
污水处理业务产业链，拓展公司排水管网设施的运营及维护业务，符合公司的发展战略。高新区投资聘请了会计师事务所和具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的股权进行审计、评估，评估机构具有独立性。本次收购的资产评估报告已经国资备案，并取得无锡市人民政府资产监督管理委员会《关于同意非公开协议转让江阴高源管网工程有限公司股权的批复》（锡国资权[2021]119 号）。本次交易将采用非公开协议转让方式进行，交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》中确认的标的资产的评估值为准，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。股权转让完成后，公司以自有资金对高源公司进行实缴注册资本，是为了高源公司的生产经营发展需要。综上，我们一致同意通过该议案。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及交联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次收购的交易对方高新区投资已取得无锡市人民政府资产监督管理委员会《关于同意非公开协议转让江阴高源管网工程有限公司股权的批复》（锡国资权[2021]119 号）。
二、交易对方情况介绍
1、转让方基本情况
公司名称：江阴高新区投资开发有限公司
统一社会信用代码：9132028172869093XY
类型：有限责任公司
住所：江阴市长江路 201 号
法定代表人：徐小丹
注册资本：270000 万元人民币
成立日期：2001 年 05 月 24 日
经营范围：资本经营组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设及参与区内企业的投资建设；建材的销售；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要股东：江阴科技新城投资管理有限公司持有高新区投资 72.41%股权，江
阴高新技术产业开发区管理委员会持有高新区投资 26.48%股权，江阴高新技术产业开发区投资服务中心持有高新区投资 1.11%股权。
3、主要财务指标如下：
单位：万元
科目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 3,504,582.27 3,791,919.18
负债总额 2,314,504.97 2,612,714.55
资产净额 1,190,077.30 1,179,204.63
2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
营业收入 183,083.66 92,011.46
利润总额 25,479.27 -10,872.68
净利润 25,479.27 -10,872.68
4、本次交易对方高新区投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
5、截至本公告披露日，高新区投资资信状况正常，未被列入失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的概况
1、交易的名称和类别
交易标的：高源公司 100%股权
交易类别：收购股权
2、权属状况说明
本次收购的高源公司 100%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
高源公司基本信息如下：
公司名称：江阴高源管网工程有限公司
统一社会信用代码：91320281MA2728A89C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江阴市长江路 201 号
法定代表人：徐小丹
注册资本：15000 万人民币
成立日期：2021 年 09 月 10 日
营业期限： 2021 年 09 月 10 日至 2041 年 09 月 09 日
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；金属制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、主要股东：高新区投资持有高源公司 100%股权。
5、出资情况：
金额单位：人民币万元
股东名称 认缴资本 出资比例（%） 实缴资本
江阴高新区投资开发有限公司 15,000.00 100 1,200.00
合计 15,000.00 100 1,200.00
6、截至本公告披露日，高源公司资信状况正常，未被列入失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
高新区投资聘请了中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对高源公司基准日
2021 年 11 月 30 日的财务状况进行了审计，并已出具标准无保留意见的《审计报告》
（中证天通〔2021〕特审字第 1800004 号）。高源公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
科目 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计） （未审计）
资产总额 38,935.89 37,735.89 38,396.24
负债总额 37,736.25 36,536.25 36,701.54
净资产 1,199.64 1,199.64 1,694.71
2021年9月10日-11月30 2021 年 9 月 10 日-12 2022 年 1-6 月
日 月 31 日
营业收入 0 0 1,603.77
净利润 -0.36 -0.36 495.07
扣除非经常性损
-0.36 -0.36 495.07
益后的净利润
四、交易标的评估、定价情况
（一）交易标的的评估情况
高新区投资聘请了具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司对
高源公司基于 2021 年 11 月 30 日的股东全部权益价值进行评估，并出具了《江
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