股票简称：宁波远洋 证券代码：601022
宁波远洋运输股份有限公司
（NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD.）
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案
二〇二六年四月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。
重要提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行 A 股股票的各项条件。
2、本次向特定对象发行 A 股股票方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后，根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东会审议通过、尚需获得有权国资审批单位批复、尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
3、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为宁波舟山港和北部湾港，共两名特定对象。其中，宁波舟山港拟认购金额为 547,444,945.56 元，北部湾港拟认购金额为 547,444,945.56 元。宁波舟山港、北部湾港已与公司签订附条件生效的股份认购协议。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，若按照本次发行拟发行股票数量进行匡算，发行完成后北部湾港将成为公司持股 5%以上（含本数）股东，成为公司关联方，宁波舟山港为公司的控股股东，本次发行构成关联交易。
4、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为本次发行定价基准日前二十个交易日宁波远洋 A 股股票交易均价（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）的80%，且不低于发行时最近一期经审计的合并报表每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除息、除权事项的，每股净资产将进行相应调整）。
若宁波远洋在定价基准日前二十个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
根据上述定价原则，公司本次发行价格为人民币 7.53 元/股。
5、本次向特定对象发行的 A 股数量为 145,403,704 股，占发行前股本 11.11%，
不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，则本次向特定对象发行 A 股股票数量将相应调整。
6、本次发行的募集资金总额不超过人民币 109,488.99 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集
资金金额
1 集装箱船舶购置项目 宁波远洋（新加坡）经航有限 119,400.00 89,180.00
公司
2 集装箱购置项目 宁波远洋或其全资子公司 30,922.91 20,308.99
合计 150,322.91 109,488.99
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
7、本次向特定对象发行股票完成后，宁波舟山港、北部湾港认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。发行对象认购的本次发行的股票，在限售期内，因公司送股、转增股本、股份分割、配股等事项所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
8、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次发行决议的有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案将按新的规定进行相应调整。
10、本次发行前宁波远洋的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
11、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策及执行情况，请详见本预案“第七节 公司利润分配政策及执行情况”。
12、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31 号）等要求，为保障中小投资者利益，公司结合最新情况就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，相关情况详见公司刊登在上交所网站上的《宁波远洋运输股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。公司应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
13、北部湾港作为战略投资者符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条和相关监管规则适用指引的要求，相关内容请详见本预案之“第二节发行对象基本情况”及“第四节附条件生效的战略合作协议摘要”。
目 录
发行人声明 ......1
重要提示 ......2
目 录 ......5
释义 ......6
第一节 本次向特定对象发行股票概况......7
第二节 发行对象基本情况 ......21
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要......27
第四节 附条件生效的战略合作协议摘要......31
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......37
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......48
第七节 公司利润分配政策及执行情况......56
第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析......62
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司/发行人/宁波远洋 指 宁波远洋运输股份有限公司
本次发行/本次向特定 指 宁波远洋运输股份有限公司 2026 年度向特定对象发行
对象发行股票 A 股股票
实际控制人、浙江省 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国资委
省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司
宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司
宁波舟山港 指 宁波舟山港股份有限公司（A 股证券代码：
601018.SH）
宁波海运公司、宁波 指 发行人初始设立时股东，后更名为宁波海运集团有限公
海运（集团）总公司 司
北部湾港 指 北部湾港股份有限公司
发行对象 指 宁波舟山港、北部湾港
战略投资者 指 北部湾港
浙商证券、保荐人、 指 浙商证券股份有限公司
保荐机构、主承销商
锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
德勤、发行人会计师 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
股东会 指 宁波远洋运输股份有限公司股东会
董事会 指 宁波远洋运输股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《宁波远洋运输股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
本预案任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
第一节 本次向特定对象发行股票概况
一、发行人基本情况
公司名称 宁波远洋运输股份有限公司
英文名称 Ningbo Ocean Shipping Co.,Ltd.
成立日期 1992 年 7 月 14 日
上市日期 2022 年 12 月 8 日
注册资本 130,863.3334 万元
法定代表人 陈晓峰
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 宁波远洋 股票代码 601022
注册地址 浙江省宁波市江北区北岸财富中心 2 幢
办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场
邮编 315042 电子邮箱 ird@nbosco.com
电话 86-574-88278740 传真 86-574-88025087
许可项目：国际班轮
