600998 沪市 九州通

                九州通医药集团股份有限公司

            关于前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日

                      的使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事会将截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金的使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 2 日签发的证监许可[2020]589 号《关于
核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》，核准公司非公开发行不
超过 2,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，公司于 2020 年 7 月 20 日首期
非公开发行了 1,200 万股优先股（优先股简称“九州优 1”），每股面值 100 元，募集资
金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、
其他费用等发行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，截至 2020 年 7 月 20 日，
公司首期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66 元；公司于
2020 年 9 月 25 日第二期非公开发行了 800 万股优先股（优先股简称“九州优 2”），每
股面值 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费
用等发行费用（不含税）合计人民币 5,415,094.34 元后，截至 2020 年 9 月 25 日，公司
第二期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。综上所述，公司两期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币 1,982,069,811.32 元。

    截至 2020 年 9 月 25 日，上述两期非公开发行优先股及募集资金的划转已经全部完
成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并分别出具众环验字（2020）010042 号和众环验字[2020]010063 号验资报告。

    （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至2022年6月30日止，本公司2020年非公开发行优先股的募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部销户。


    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

                        前次募集资金使用情况对照（2020 年非公开发行优先股）

                                                                                                                                        单位：人民币 万元

募集资金总额                                                    198,206.98 本年度投入募集资金总额                                                        0

变更用途的募集资金总额                                                0.00

                                                                          已累计投入募集资金总额                                                198,211.46
变更用途的募集资金总额比例                                          0.00%

                已变更项                          截至期末承            截至期末累  截至期末累计投  截至期末投  项目达到                    项目可行性
 承诺投资项目  目，含部分 募集资金承  调整后投资  诺投入金额 本年度投入 计投入金额  入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使  本年度实 是否达到 是否发生重
              变更（如有） 诺投资总额    总额                    金额                入金额的差额              用状态日  现的效益 预计效益  大变化
                                                      (1)                    (2)        (3)=(2)-(1)    (4)=(2)/(1)      期

偿还银行贷款及    否      100,000.00  100,000.00  100,000.00        0  100,000.00              0    100.00%  不适用    不适用  不适用    否

其他有息负债

补充流动资金      否        98,206.98    98,206.98    98,206.98        0    98,211.46            4.48    100.00%  不适用    不适用  不适用    否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）              不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明                  不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                本期无此情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况      本期无此情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况      无。

募集资金结余的金额及形成原因                      无。

募集资金其他使用情况                              截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分，系募集资金账户的利息收入等。


    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

    （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

  本公司 2020 年非公开发行优先股募集资金主要为偿还银行贷款及其他有息
负债和补充流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金已使用完毕，前次募集资
金项目的实际投资总额与承诺金额存在 4.48 万元差异，实际投资总额大于承诺金额的情形主要由利息收入导致。

    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

  本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

    （六）前次募集资金未使用完毕的情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行优先股募集资金已全部使
用完毕。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况

  公司 2020 年非公开发行优先股募集资金全部用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

  本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

    五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

  本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

                                          九州通医药集团股份有限公司
                                                    2022 年 8 月 25 日